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保荐工作报告意义 中信证券股份有限公司 关于 广东威创视讯科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市 的 发行保荐工作报告 深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层 2009年7月 保荐人关于本次发行的文件发行保荐工作报告 3-2-2 关于广东威创视讯科技股份有限公司 首次公开发行A股股票发行保荐工作报告 中信证券股份有限公司接受广东威创视讯科技股份有 限公司的委托，担任其首次公开发行A股股票并上市的保 荐人。 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《公司法》、 《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 保荐人关于本次发行的文件发行保荐工作报告 3-2-3 目录 第 一 节 释 义 4 第 二 项 目 运 作 流 程… .6 、 保 荐 机 构 项 目审 核 流 程… ..6 二、 项 目 项 审 核主 要 过 程… ..8 三 、 项 目 执 行 主 要 过 程… 四 、 内 部审 核 8 主 要 过 程… 第三节项目存在问题及其解决情 况 18 一、 立 项 评 估 决 策 18 二、尽职调查过程中发现的主要问题及处理情 况 18 三、 内部核查部门关注的主要问 题 22 四、 内核小组会议关注的主要问 题 32 五、证券服务机构出具专业意见的情 况 33保荐人关于本次发行的文件发行保荐工作 报告 第一节释义 本发行保荐报告中，除非文义另有所指，下列词语具 有如下涵义： 本公司/公司/中信证券/ 保荐人/保荐机构 指中信证券股份有限公司 内核小组指中信证券下设的投资银行业务内部审核小 组 内核工作小组/内部审核 部门 指中信证券内核小组下设的内部审核工作小组 内核工作指中信证券投行业务的内部审核工作 投行业务指投资银行有关业务 《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》 IPO 指InitialPub licOfferin g” 的缩写，即首次公 开发行 项目指广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行 申请项目 项目组指 广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行申请项 目 中信证券项目组 发行人、本公司、公司、 股份公司、威创股份 指指广东威创视讯科技股份有限公司 广东威创指指广东威创日新电子有限公司 威创投资指 指英属维尔京群岛威创投资有限公司，为本公司控股 股东 威创集团指 指英属维尔京群岛威创集团有限公司，本公司的间接 控股股东，持有威创投资100% 的股份 威创香港指VtronTechn ologies (Ho ngKong)Lim ited, 广东威创的 全资子公司 中信创投指指深圳市中信联合创业投资有限公司，本 公司股东之一 保荐人关于本次发行的文件发行保荐工作报告 3-2-5 广州科创指指广州科技创业投资有限公司，本公司股 东之一 开发区管委会指 广州经济技术开发区、广州高新技术产业开发区、广 州岀 口加工区、广州保税区管理委员会 工商局指工商行政管理局 商务部指中华人民共和国商务部 BVI公司指英属维尔京群岛注册公司 公司章程指指广东威创视讯科技股份有限公司章程 交易所指指深圳证券交易所 《公司法》指指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指指《中华人民共和国证券法》 本次发行指指本次向社会公众发行5, 345万股人民币 普通股 元指指人民币元 证监会指指中国证券监督管理委员会 发行人审计机构、会计师指指深圳市鹏城会计师事务 所有限公司 发行人律师、律师、君泽 君律师事务所 指指北京市君泽君律师事务所 报告期指指2006年度、2007年度、20 08年度、2009 年1-6月份 VW指 指超高分辨率数字拼接墙系统，该系统是通过专业技 术将 多个显示单元拼接成一个整体显示系统，使得画面显 示不 再受单个显示单元的显示面积和分辨率的约束，可在 所拼 成的超大画面显示墙上任意显示各类图像，从而满足 用户 对超高分辨率、多信号源、超大画面无缝显示的需求, 进 而为信息集中显示与控制提供系统的解决方案。 IDB指 指交互数字平台，是一套旨在提升群体沟通效率和质 量的 产品，由智能交互终端系统和基于实现交互功能的应 用软 件系统组成，主要用于会议和教育培训。 保荐人关于本次发行的文件发行保荐工作报告 3-2-6 第二节项目运作流程 一、保荐机构项目审核流程 中信证券根据中国证监会证监机构字[200 3]260号 《证券公司内部控制指 弓I》、中国证监会第58号令《证券发行上市保荐业务 管理办法》及第5 4号令《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，制定 了《辅导工作管理暂行办法》、《证券发行上市业务尽职调 查工作管