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XX人寿保险股份有限公司XX市分公司
银行保险客户经理管理办法 (试行版)
第一章 总则
第一条 为促进公司银行保险业务发展,充分调动银行保险
客户经理(以下简称“客户经理”)的积极性,明确其工作职责、
待遇及考核管理办法,建立有效的激励与约束机制的管理体系,
依据总公司《XX人寿保险股份有限公司银行保险客户经理管理办
法》,特制订《XX人寿保险股份有限公司XX市分公司银行保险客
户经理管理办法》(以下简称“《办法》”)。
第二条 本《办法》所称“银行保险业务”是指通过银行、
邮政等金融机构代理销售及由银行保险销售人员直接销售的保
险业务。
第三条 本《办法》所称“客户经理”是指符合 XX 人寿保
险股份有限公司XX市分公司银行保险客户经理资格条件,专门从
事销售银行保险业务的专职人员。
客户经理是指专门从事银行保险业务拓展及代理渠道经营
的销售人员。
第四条 本办法所称“职级”是指客户经理达到公司规定的
考核标准时所对应的级别。所称“职责”是指达到一定级别所应
履行的相应职责。本办法中相关用语简称如下:“职级评估和认
定”简称为“考核”,“职级提升”简称为“晋升”,“职级下降”
简称为“降级”。
第五条 本《办法》适用于与本公司签订代理制合同的银行
保险客户经理。对签订其他合同形式的银行保险客户经理,可参
照本《办法》执行。
第六条 银行保险客户经理从事的一切业务活动必须遵守国
家的法律法规及公司规章制度。
第二章 管理架构
第七条 管理架构
本架构为纯业务管理系列,各基层单位应按照市公司《关于
基层单位组织机构及岗位管理工作的指导意见》的有关要求,设
立负责银行保险业务管理工作的中介部,负责银行保险业务推
动、渠道建设、人员管理和教育培训等工作,并接受市公司银行
保险部的指导与督导。
第三章 人员管理
第八条 客户经理的招募工作可由各基层单位中介部实施,
报市分公司银行保险部备案;也可由市分公司银行保险部协同人
力资源部统一组织实施。各单位应根据当地业务目标和发展需求
制定招募计划,队伍规模应与当地市场状况、管理水平相适应。
第九条 客户经理入职基本条件
(一)年龄在40周岁以下,大专以上学历;
(二)具备一定的经济、金融知识,有较强的沟通能力,工
作勤奋、责任心强;
(三)特别优秀者,条件可以适当放宽;
(四)须持有《保险代理从业人员资格证书》;
(五)已与公司签订《保险营销员保险代理合同》(A类) ;
(六)品行端正、身体健康,具有完全民事责任。
第十条 下列情形之一者不得录用:
(一)有不良嗜好或犯罪记录的;
(二)从业期间有不良记录或因违反相关管理规定或因不道
德从业行为而被银行、保险公司或其他单位劳动解除关系的;
(三)曾被吊销《保险代理从业人员资格证书》者。
第十一条 入职程序
(一)拟入职人员填写《销售人员申请表》(附件1),并
提供本人最高学历证明、身份证和入司保证金的原件及复印件,
以及公司认为必需的其他资料;
(二)各基层单位对拟入职人员的身份、学历等内容进行初
步审核。审核通过后,拟入职人员填写 《销售人员信息表》(附
件2)。
(三)各基层单位将《销售人员申请表》(附件1)、《销
售人员信息表》(附件2)报市公司银行保险部备案。
(四)各基层单位填写《销售人员入职情况登记表》(附件3),
将入职人员档案归档,定期交市分公司银行保险部。
第十二条出现以下情况之一的,公司有权予以解聘:
(一) 银行保险客户经理在合同期内未达到公司考核指标
要求的;
(二) 银行保险客户经理有不良行为或违反公司有关规章
制度及其他违法违规行为的;
(三) 银行保险客户经理不能胜任或不适合继续从事银行
保险客户经理工作的;
(四) 银行客户经理出现影响渠道合作行为的;
(五) 银行保险客户经
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