UFPMP实施经理应用手册.pdf

UFPMP 实施经理应用手册 用友软件股份有限公司 咨询服务总部 2005-7-16 目录 A 系统介绍 3 B 系统登陆 3 C 系统编码规则说明 5 D 如何获取密码 8 E 顾问档案维护 8 F 分配功能权限 10 G 创建项目和指派项目经理 13 H 应用流程 14 I 实施销售管理 15 J 实施预算维护 19 K 项目预算审批 19 L 项目费用预算审批 20 M 关键文档审批 20 N 项目风险预警处理 21 O 报表统计分析 27 O.1 项目财务报表 27 项目实施销售漏斗 27 项目实施收入漏斗 27 项目成本利润查询 27 项目收款情况统计 27 项目季度收款情况统计 27 项目年度收款情况表 28 项目损益表 28 O.2 项目监控报表 28 项目进度跟踪查询 28 月度预计回款项目查询 28 月度预计验收项目查询 28 月度预计落单项目查询 28 项目状态查询 28 项目执行情况查询 29 项目人天投入明细表 29 项目监控 30 O.3 顾问资源管理报表 31 顾问资源查询 31 顾问资源项目分布查询 31 顾问项目经历查询 31 A 系统介绍 UFPMP(UFIDA Platform OF Project Management) 的中文全称是“用友项目管理平台”，是用友公司管理信息化重要 的组成部分，是用友公司大力推行的核心业务系统之一，是用友公司实现规范、精细化管理的一个重要里程碑。该平 台结合了多年的用友项目管理理论和方法，以“集中管理、共享资源、协同服务、规模交付“为平台理念，为各级管理 者提供了一致的、高效的管理平台和工具。 UFPMP 分为两大部份：项目监理工作室主要用于实施经理、服务总监进行日常的实施业务管理，项目管理工 作室主要用于项目经理进行日常项目管理；目前已经实现的主要内容包括：实施销售管理、顾问资源管理、收入 漏斗管理、项目基础信息管理、项目收入管理、项目预算管理、项目成本管理、项目风险预警管理、项目进度状 态管理、项目文档管理等。 B 系统登陆 第一次登陆流程 说明： 1、首先由实施经理登陆[项目监理工作室]通过手工创建或者参照实施销售档案中的处于落单状态的项目来生成 新项目并指派项目经理。 2 、项目经理被指派后登陆[项目管理工作室]可以看到自己所负责的项目，通过维护项目团队信息，指定参与该 项目的实施顾问。 3、实施顾问被指定后则可以登陆项目管理工作室进行辅助的项目管理工作 4 、初始用户名与密码同邮箱用户名，请及时登陆后通过“密码修改“功能进行修改。 登陆界面 项目监理工作室： 删除的内容: 项目管理工作室： 说明： 在以上两个登陆界面上有“管理平台|监理平台|财务平台|用友论坛”四个快捷切换按钮。点击光标所指处， 则可以进行方便的切换，这是为了方便既是实施经理又是某个项目的项目经理时登陆使用。 C 系统编码规则说明 本系统的编码规则主要是指项目的编码和客户的编码，在考虑到未来要与客户 DB 系统的接口，在对客户编 码处理上做了简化，即是在项目编码的基础上扩展的。系统提供了自动编码的功能。具体的编码规则如下： 项目自动编码规则：单位捡码+年度（2 位）+