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电话营销系列培训：新人岗前培训班
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№7:《金融理财及保险知识介绍》
讲师介绍：
中意人寿兼业代理营销部中意人寿兼业代理营销部
课程规划表：
目的：
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要领：
中意人寿兼业代理营销部中意人寿兼业代理营销部
课程大纲
一．金融理财知识介绍
二．保险基础知识介绍
中意人寿兼业代理营销部
课程大纲
第一部分：金融理财知识介绍
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金融理财的常见工具
银行守财 金边债券 股海冲浪 众口说金 保险理财
简便 安全 专业性强 投资小 保障高
安全 较简便 收益较高 费用低 多险种选择
灵活 有一定收益 风险较大 流动性较好 流动性较好
投入金较多 组合投资 风险很小
分散风险
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理财有道
银行守财
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银行守财
通货膨胀率，看涨。
现金存银行，要亏。
主动出谋略，能赚。
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不同储蓄品种的特点和适用范围
储蓄品种 储种特点 适用范围 小技巧
灵活方便，适用于日常开支
5元起存，多存不限凭折或卡支取。 一旦活期账户结余了较大笔的
活期储蓄 。一般可将每月收入存入活
利息于每季度末结算一次 存款，应及时转为定期存款
期存折以供日常支取
利用自动转存等避免利息损失,
整存 50元起存，本金一次存入，存单未到 适用于较长时间不需动用的
目前市场利率上调频繁，应做
整取 期提前支取的，按活期存款计息 款项，具有保值增值功能
定 短期自动转存
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