中国第三方支付行业发展阶段研究专题报告.pdf

中国第三方支付行业 发展阶段及模式研究（简版） 本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 中国第三方支付行业发展阶段及模式研究 2012 年12 月 研究背景 中国第三方支付市场经过10 余年的发展，成为中国金融支付体系中重要的组成部分，也是中国互 联网经济高速发展的底层支撑力量和进一步发展的推动力。 截止2012 年底，全国共有197 家第三方支付企业获得支付牌照，牌照的发放使得第三方支付行业 的外延进一步延伸，从原来狭义的互联网支付企业，扩展为从事支付业务的所有非金融机构，业务范 围包括互联网支付、银行卡收单、移动支付、电话支付、数字电视支付、预付卡发行与受理等多种业 务类型。牌照的颁发，增强了第三方支付企业在金融服务领域的信任度，伴随着中国电子商务的快速 发展，第三方支付应用在网民中进一步普及。中国第三方支付行业受到了社会各界的普遍关注。进入 后牌照时代，支付行业发展的新变化以及在整个支付产业发展周期过程中第三方支付行业当前所处的 阶段以及推动因素都需要进一步研究和梳理，通过对当前广义的第三方支付市场发展阶段以及模式的 研究，全面反映当前第三方支付市场发展现状，并对未来发展趋势进行预测和展望。 易观国际基于对中国第三方支付市场的多年积累，结合对大量业界专业人士的深访与二手资料分 析，完成了本报告。 研究定义  第三方支付企业指在收付款人之间作为中介机构提供网络支付、预付卡发行预受理、银行卡收单 以及中国人民银行确定的其他支付服务的非金融机构。  互联网支付指通过互联网线上支付渠道，从PC 端完成的从用户到商户的在线货币支付、资金清算 等行为。  银行卡POS 收单业务是签约银行（或机构）向商户提供的本外币的资金结算服务。收单机构主要分 两类，一是经营银行卡收单业务的金融机构，二是经中国人民银行批准运营的特约商户收单业务 的非金融机构。本报告主要研究获得中国人民银行颁发的支付牌照的第三方支付企业。  移动支付，是指消费者通过移动终端（一般为手机）发出数字化指令为其消费的商品或服务进行账 单支付的方式。移动支付包括近场支付和远程支付两种方式。 关键发现：  2010 年中国人民银行发布《非金融机构支付服务管理办法》以及2011 年非金融机构支付业务许可 证（简称“第三方支付牌照”）的颁发，使得第三方支付行业的外延有了进一步延伸，把第三方支 付企业扩展为在收付款人之间作为中介机构提供网络支付、预付卡发行预受理、银行卡收单以及 中国人民银行确定的其他支付服务的非金融机构。由此，第三方支付企业也由互联网支付企业扩 展为从事资金转移服务的各类支付企业。  易观通过 AMC 曲线模型对第三方支付产业发展阶段和关键影响因素进行分析发现：现阶段第三方 支付行业进入高速发展期，支付企业的主要服务方式已经被用户认可，市场稳定增长，进入门槛 提高，这一阶段推动产业和企业发展的关键因素开始转为用户需求推动。领先企业的业务创新和 扩展更加注重用户需求，通过对个人用户和潜在细分市场需求的充分挖掘进行产品创新和产品完 善。在这一阶段哪些企业能够更好的挖掘出用户的潜在需求，并开发出充分满足需求的产品和服 务就能取得快速持续的发展。  电子支付作为一种金融服务，其业务特殊性决定了支付企业不断在便利性和安全性两个重要因素之 间进行权衡。所以，行业进入快速发展期，支付产品的研发要不断从用户的需求出发，这种需求既 2 中国第三方支付行业发展阶段及模式研究 2012 年12 月 包括实际业务操作的便利性需求，也包括用户对安全感知的心理需求，根据用户对便利性和安全性 的敏感性和接受能力开发相应的产品和服务。正是由于这个原因，以拉卡拉为代表的刷卡支付在支 付便利性和安全性之间找到了有效平衡点，取得了飞速发展。  易观研究认为，企业在进行业务多元化发展过程中，