上海联陆实业股份有限公司2018第一次股票发行方案变更.PDFVIP

公告编号：2018-037 证券代码：838502 证券简称：联陆股份 主办券商：东兴证券 上海联陆实业股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2018 年7 月17 日公司第一届董事会第十四次会议和2018 年8 月 3 日公司2018 年第三次临时股东大会已审议通过了《关于公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》。 具体内容详见公司于2018 年7 月 18 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（/）披露的《联陆 股份：2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-028）。 根据市场行情及前期公司与投资人的磋商情况，以及全资子公司 江西联陆生物科技有限公司设备购置预算调整等原因，需更改发行价 格及募集资金总额，本次调整构成了股票发行的重大调整，公司需对 《公司2018 年第一次股票发行方案》作出变更并重新履行审议程序。 变更后的发行方案详见《联陆股份：2018 年第一次股票发行方案（变 更后）》（公告编号：2018-036）。 一、变更的具体内容 变更前： “二、发行计划” （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 公告编号：2018-037 1、发行对象 本次股票发行未确定具体发行对象。 根据《投资者适当性管理》（以下简称“管理办法”）第三条至 第六条，以及管理办法第三十九条之相关规定，公司本次发行的对象 范围包括： （1）符合以下条件的机构投资者：①注册资本500 万元人民币 以上的法人机构；②实缴出资总额500 万元人民币以上的合伙企业。 变更后： “二、发行计划” （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 1、发行对象 本次股票发行未确定具体发行对象。 根据《投资者适当性管理办法》（以下简称“管理办法”）第 三条至第六条，以及管理办法第三十九条之相关规定，及《全国中 小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的相关规定，公司本 次发行的对象范围包括： （1）符合以下条件的机构投资者：①实缴出资总额500万元人 民币以上的法人机构；②实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企 业。 变更前： “二、发行计划” （三）发行价格及定价方法 公告编号：2018-037 本次股票发行的发行价格区间暂定为人民币【12】-【13】元/股， 最终发行价格根据与投资者协商谈定。 根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2018 年4 月19 日 出具的标准无保留审计意见的《审计报告》 （[2018]京会兴审字第 号）,截至2017 年12 月31 日,经审计的归属于挂牌公司股 东的净资产为27,661,472.41 元,归属于挂牌公司股东的每股净资产 为1.72 元。 本次发行价格综合考虑了公司所处行业、经营管理团队、发展趋 势、公司成长性、每股净资产、市盈率等多种因素，并与意向认购人 沟通后确定。定价过程公平、公正，定价结果合法有效。 变更后： 二、发行计划 （三）发行价格及定价方法 本次股票发行的发行价格定为人民币10.00 元/股。 根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 4 月 19 日出具的标准无保留审计意见的《审计报告》（[2018]京会兴审字第 号）,截至2017 年12 月31 日，经审计的归属于挂牌公司 股东的净资产为27,661,472.41 元,归属于挂牌公司股东的每股净资 产为1.72 元。 本次发行价格综合考虑了公司所处行业、经营管理团队、发展趋 势、公司成长性、每股净资产、市盈率等多种因素，并与意向认购人 沟通后确定。定价过