一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明二、本次配股方案.PDFVIP

星辉互动娱乐股份有限公司 2017 年度配股公开发行证券预案 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称 “星辉娱乐”、 “公司”或 “发行人”） 是在深圳证券交易所创业板上市的公司。公司董事会经分析后认为，公司符合《公司 法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称 “管理办法”） 等法律、法规中关于创业板上市公司配售股份的要求。为推动公司业务的快速发展， 进一步提升公司核心竞争力，促进公司可持续发展，经审慎论证，星辉娱乐拟向原股 东配售人民币普通股（A股）股票。具体如下： 一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明 根据《公司法》、《证券法》及《管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定， 公司董事会就公司是否具备配股资格进行了自查。公司董事会对公司实际经营情况和 相关事项比照相关规定进行逐项对照检查后认为，公司符合现行创业板上市公司配股 的各项规定，具备配股资格，同意公司将本次配股事项提交股东大会讨论并向中国证 监会提出配股申请。 二、本次配股方案 1、发行方式 本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。 2、配售股票的种类和面值 本次配售的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 3、配股基数、比例和数量 本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数。 本次配股按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的， 按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。 若以公司截至2016年12月31日的总股本1,244,198,401股为基数，按照每10股配 售不超过3股的比例向全体股东配售，本次发行可配售数量共计不超过373,259,520股。 最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机 构（主承销商）协商确定。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本 变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。 公司控股股东及实际控制人陈雁升、陈冬琼承诺以现金形式按持股比例全额认购 其可获配售股份。 4、配股价格及定价原则 （1）配股价格 以刊登配股发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确 定配股价格；最终的配股价格由公司董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情 况与保荐机构（主承销商）协商确定。 （2）定价原则 ①采用市价折扣法进行定价； ②配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值； ③综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时 公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素； ④遵循董事会和保荐人(主承销商)协商确定的原则； 5、配售对象 在中国证监会核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日。本次发行的配售 对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体股东。 6、本次配股募集资金的用途 本次配股募集资金总额预计不超过人民币111,983.42万元，扣除发行费用后，募 集资金拟投资于以下项目： 单位：万元 序号 募投项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额 1 游戏研发项目 61,191.15 31,983.42 2 偿还公司有息债务 40,000.00 40,000.00 3 补充营运资金 40,000.00 40,000.00 合计 141,191.15 111,983.42 在本次配股募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况