2017年我国煤炭开采洗选行业综合发展态势图文深度调研分析报告.doc

2017年我国煤炭开釆洗选行业综合发展态势图文深度调研分析报告 我国作为煤炭能源大国，煤炭产能和价格一直以来受到市场和政 策双重因素的主导。在2014/15年国内煤炭产能严重过剩的背景之 下，国务院于2016年2月颁发了《国务院关于煤炭行业化解过剩产 能实现脱困发展的意见》旨在化解过剩产能。文件中提到2016年开 始，用3~5年时间，煤炭行业再退出产能5亿吨左右，减产重组5亿 吨左 右。文件重点在于：1,严格控制新增产能。 从2016年起，3年内原则上停止审批新 建煤矿项目、新增产能 的技术改造项目和产能核增项目，确实需要新建煤矿的…律 实行减 产置换；2,加快淘汰落后产能与不符合产业政策的产能；3,严格控 制超能力生产，引导企业实行减产化生产，从2016年开始，按全年 作业时间不超过276个 工作H重新确定煤炭产能。276天工作H的 制度，实际上是降低了产能利用率，相当于降低了 16%左右的产能， 对限制产量起到决定性的效果。 2016年以来，中国动力煤当刀产量同比始终保持负增长，6刀份 同比最大降幅达到16. 6%,前三季度全国累计生产原煤24. 56亿吨， 同比下降10. 5%,产量收缩效果明显。2016年原煤产量累计比去年 同期减少5. 17亿吨，累计同比下降15%o 原煤产量与同比增速 ■■■原煤产量，万吨同比增速350003000025000 ■■■原煤产量，万吨 同比增速 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 动力煤产量与同比增速 ■动力煤产量，万吨 同比增連 300002500020000150001000050000%-2%-4% 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0% -2% -4% -6% 4% -10% -12% -14% -16% -18% 从煤炭企业数量与从业人员规模上看，行业在2016年也经历了一轮产能出清。2016年煤炭开采和洗选业企业数5592家，较2015年下降13%；从业人员数量397万 人，较2015年下降10%。 煤炭开采和洗选业企业数 煤炭开采和洗选业企业数 煤炭开采和洗选业企业数 同比 4% 2% 0% -2% 4% ?6% 4% -10% -12% -14% 煤炭开采和洗选业从业人员数 煤炭开采和洗选业从业人员数 同比 600000050000004000000300000020000001000000 05%0% 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 5% 0% -5% -10% -15% -20% ?2012 *2013 *2014 ?2015 *2016 随着去产能的进行，煤炭价格经历了由慢到快的上涨过程。2016 年1月份,5500大卡山西产的动力煤秦皇岛到港价仅为370元/吨， 为2008年金融危机以来的最低点。2016年上半年，该价格略有上 升，7月初涨到了 400元/吨。从2016年7月起，该价格开始快速 上升，4个月的时间内上涨了 60%,达到650元/吨。从2017年年初 至今，动力煤秦皇岛到港价基本维持在620-630元/吨之间。 2016年秦皇岛动力煤到港价 秦皇岛港动力煤.元/吨 380gw￥9?二 380 gw ￥9? 二.90 0L.9L02 60-9L0? 80-9L0? $9? 90-9? 岑 9L0? 絆9LW go? 09? 2016年主焦煤、炼焦煤价格 炼焦煤.元/吨 主焦煤.元/吨goz 二 炼焦煤.元/吨 主焦煤.元/吨 goz 二.9-0? 0V9L0? 60-9-0? B99L0Z go? 90-9L0Z S0-9-0? $90 goz 09-0? 中国煤炭运销协会数据显示，2016年规模 以上煤炭企业主营业 务收入为23178. 5亿元，同比下降7%,较2015年降幅收窄10个点； 全行业实现利润233亿元，同比增长15%,并且在2016年年内已经 呈现逐月回升的趋势。中国煤炭运销协会统计直报的90家大型煤企 前9个刀利润为85. 79亿元，而去年同期为亏损4亿元。除了部分 老矿区企业依然亏损外，其他人部分企业都实现了盈利。 煤炭开采与洗选行业主营业务收入（亿元） ■■I主计业务枚入.亿元 同比 煤炭开采与洗选行业营业利润累计（亿元） ■煤炭采洗行业菅业利润累计.亿元 250 1 煤炭开采与洗选行业库存（亿元） 煤戾开采和乜业产成器存貨?亿元 同比 -15% 5% 0% -10% 煤炭开采与洗选行业毛利率（%） ■煤炭开采和洗逸业43悻％ 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015