铜陵有色：可转换公司债券上市公告书 xxxx-08-05资料.pdf

铜陵有色可转债 上市公告书 证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2010－049 保荐人（主承销商）： 公告日期：2010 年8 月5 日 - 1 - 铜陵有色可转债 上市公告书 第一节 重要声明与提示 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”、“发行人”、“公 司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责 任。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以 下简称“深交所”）及其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅2010年7月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证 券日报》的《铜陵有色金属集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》 及刊载于深圳证券交易所指定网站（）的募集说明书全 文。 本上市公告书使用的简称释义与《铜陵有色金属集团股份有限公司可转换公 司债券募集说明书》相同。 - 2 - 铜陵有色可转债 上市公告书 第二节 概 览 （一）可转换公司债券简称：铜陵转债 （二）可转换公司债券代码：126630 （三）可转换公司债券发行量：200,000 万元（2,000万张） （四）可转换公司债券上市量：200,000 万元（2,000万张） （五）可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 （六）可转换公司债券上市时间：2010年8月6 日 （七）可转换公司债券存续的起止日期：2010年7月15 日至2016年7月15日。 （八）可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （九）保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 （十）可转换公司债券的担保情况：控股股东铜陵有色金属集团控股有限公 司为本次发行的20亿元可转债提供全额担保，担保方式为连带责任担保。 （十一）可转换公司债券信用级别及资信评估机构：大公国际资信评估有限 公司对本次发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）信用级别评为AA 。 - 3 - 铜陵有色可转债 上市公告书 第三节 绪 言 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相 关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]886号文核准，公司于2010年7月 15 日公开发行了2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额200,000 万元。本次发行的可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额及原股 东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过深交所系统网上定价发行相结合 的方式进行。 经深圳证券交易所深证上[2010]247号文同意，公司20亿元可转换公司债券将 于2010年