股票上市保荐书-海鸥卫浴.PDFVIP

招商证券股份有限公司关于 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 股票上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证监会“证监发行字[2006]107 号”文核准，广州海鸥卫浴用品股份 有限公司 4,450 万股社会公众股公开发行工作已于 2006 年 11 月 2 日刊登招股意 向书。广州海鸥卫浴用品股份有限公司已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记 变更手续。我公司认为广州海鸥卫浴用品股份有限公司申请其股票上市完全符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票 上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人的概况 发行人名称：广州海鸥卫浴用品股份有限公司 英文名称： GuangZhou Seagull Kitchen And Bath Products Co.,Ltd. 公司住所： 广州市番禺区市桥镇禺山西路联邦工业城内 法定代表人：唐台英 注册资本： 人民币 17,654.8464 万元 公司经营范围为：开发、生产高档水暖器材及五金件（含电镀加工），销售 本企业产品。主要产品为水龙头零组件、排水器、温控阀及浴室配件等卫浴五金 产品。公司是目前国内最大的高档水龙头等卫浴五金产品的制造服务供应商 （TMS Provider ）之一、广州市高新技术企业。 公司凭借“高效的产品开发能力、快速量产和交货能力、精确加工和柔性制 造能力、严格的品质保证体系”在卫浴五金产品出口市场中逐步建立了全球良好 的信誉，并成为全球最知名的水龙头企业美国 Moen 公司的全球最大的策略供应 商和新产品开发的首选合作伙伴，成为全球排名前列的美国 Delta 公司和德国 Grohe 公司、Hansgrohe 公司亚洲重要的策略供应商，形成自身的核心竞争力。 公司通过了英国皇家认证委员会（UKAS）颁发的 ISO9002：1994 证书、ISO9001： 1994 证书及英国标准协会 （BSI）颁发的 ISO9001：2000 证书等质量管理体系认证； 并通过了 Moen、Delta、澳大利亚 SAI Global Limited 等 12 项产品认证；并于 2006 年获得了 IAPMO 实验室的厂内测试实验室认可。 二、申请上市股票的发行情况 （一）股票种类：人民币普通股（A 股） （二）每股面值：1.00 元 （三）发行股数：4,450万股，占发行后总股本的25.21% （四）发行价格：8.03元/股 （五）市盈率：27.69倍（以公司2005 年扣除非经常性损益后的净利润按照 发行后股本摊薄计算） （六）发行前每股净资产：1.88元(（以截至2006年6月30日经审计的净资产 值按照发行前股本计算） 发行后每股净资产：3.36 元（以公司截至2006年6月30日经审计的净资产值 加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算） （七）市净率：2.53倍 （按2005年末经审计净资产加本次募集资金净额计算） （八）发行方式：采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相 结合的方式或中国证监会核准的其它方式 本次发行网下配售890万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例 为0.7989228%，超额认购倍数为125.168539 倍。本次发行网上定价发行3560万 股，中签率为0.305783263 %，超额认购倍数为327倍。本次发行网上不存在余股， 网下存在28股余股。 （九）发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然 人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买的除外）或中国证监会规定的其他对 象 （十）承销方式：承销团采用余额包销的方式承销 （十一）募集资金总额：35,733.5万元，募集资金净额：34,377.5 万元 （十二）本次发行费用共计1,356 万元，其中项目包括保荐费用、承销费用、 审计费用、验资费、律师费用、评估费、审核费等费用 三、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形