印度油料产业概暨食用油短期与长期供需和进口形势.pptVIP

* * * 印度的油料产业总产值为125亿美元，进出口贸易额达到30亿美元。 目前，印度的油料产量约占全球产量的7%，油饼粉产量也占7%，油饼粉出口量占6%，植物油产量占6%，植物油进口量占14%，食用油消费量占10%。 * * * * 食用油、混合精炼氢化油和非食用油 2006-07 年度至 2010-11 年度（11 月 – 10 月） 植物油 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07 食用油 8.37 8.82 8.18 5.61 4.71 混合精炼氢化油 (氢化脂肪) -- -- 0.02 0.05 0.25 非食用油 0.29 0.42 0.46 0.65 0.63 总计 8.66 9.24 8.66 6.31 5.59 植物油进口 来源：SEA （单位：百万吨） 为了填补供需之间的缺口，植物油进口量逐年增加 * 国家 2011 年 2010 年 2009 年 印度尼西亚 5010 5435 5255 马来西亚 1677 1189 1541 新加坡 - 2 2 泰国 49 21 28 其他 - 1 1 总计 6744 6648 6827 印度进口的棕榈油 单位：千吨 来源：油世界 * 国家 2011 年 2010 年 2009 年 俄罗斯 10 26 56 乌克兰 817 588 503 美国 - 11 - 阿根廷 43 37 83 其他 1 1 1 总计 871 663 643 印度进口的葵花籽油 单位：千吨 来源：油世界 * 国家 2011 年 2010 年 2009 年 美国 - 161 146 阿根廷 746 1284 693 巴西 144 78 202 巴拉圭 36 45 65 泰国 8 - - 其他 6.8 - 1 总计 941 1568 1107 印度进口的豆油 单位：千吨 来源：油世界 单位：百万吨 国内植物油产量停滞不前；为满足不断增长的需求，印度的植物油进口量逐年增长。 印度的植物油产量和进口量 * 过去 4 年里，由于消费量增加而国内产量没有相应提高，导致对进口的依赖性不断提高。 印度对进口的依赖性不断提高 * * 生产率低下 小农经济 缺乏替代品种 种植面积从油料向其他作物转移 病虫害造成的损失 自然灾害 限制国内油料产量的主要因素 * 印度国内的油脂供应前景如何？ 油料增产目标为每年 4% 植物油产量提高 – 每年增加 35-40 万吨 需求增长加快 棕榈油仍有提升的空间 推动需求增长的因素 过去 5 年，GDP 增速始终维持在不低于 8 % 的水平（不过今年可能低于 7%） 中产阶级不断壮大 城市化进程 核心家庭 饮食习惯改变 家庭以外的食用油消费量呈两位数增长 人均食用油消费量为 14.0 公斤（2012），远远低于消费极限 即便人口增速放缓，增加的绝对人口数量仍然非常可观 印度的需求增长势头良好 * 政府的支持 NREGA（《全国农业就业保障法》）等措施以及劳动人口的收入增长使得低消费人群的收入水平不断提高。 政府以较低的价格供应食用油（主要是棕榈油）。 免税制度：生植物油的零关税进口有利于降低植物油价格，同时促进需求增长。 * 印度的需求增长势头良好 印度的短期和长期需求预测 * * 油脂 2011-12 2012-13 预测 2011 年 11 月至 2012 年 9 月（实际） 2011 年 11 月至 2012 年 10 月（预测） 精炼棕榈油精 1515 1600 1200 棕榈油 5225 5700 6300 豆油 987 1100 1100 葵花籽油 1049 1100 1100 菜籽油 91 100 100 其他 96 100 100 总计 8963 9700 9900 今明两年印度的食用油进口量 印度还进口约 20 万吨非食用油用于工业生产 单位：千吨 * 年份 人口 （增速1.76%） 消费量 （增速 3%） 消费量 （增速 4%） 消费量 （增速 5%） 十亿 人均 公斤 百万吨 人均 公斤 百万吨 人均 公斤 百万吨 2012 1.20 13.9 16.68 13.9 16.68 13.9 16.68 2013 1.22 14.3 17.44 14.4 17.56 14.5 17.69 2014 1.23 14.7 18.08 15.0 18.45 15.2 18.69 2015 1.25 15.2 19.00 15.6 19.5 15.9 19.87 2016 1.26 15.6 19.65 16.2 20.41 16.6 20.91 2017 1.28 16.0 20.48 16.8 21.50 17.4 22.27 2018 1.29 16.5 21.