武汉城中村改造目推介材料.pptVIP

中信证券股份有限公司 中国·北京 朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 100125 Tel： +8610 6083 8888 Fax： +8610 6083 6029 中铁信托·优债1309期城中村改造一期项目集合资金信托计划 推介材料 二○一三年二月 代理销售机构 受托机构 目录 一、交易结构及产品概述 二、融资方、还款方及担保方介绍 三、风险及控制措施 * 第一章 交易结构及产品概述 交易结构 产品概述 * 1.1 交易结构 优债1309期城中村改造一期项目集合资金信托计划 受托人 （中铁信托） 资金认购 信托受益人 受托管理 铁机中润 保管人（中信银行） 信托资金保管 普提金集团 6亿元其他应收款 武汉洪山区城中村改造 项目 征地拆迁以及工程建设 买入铁机中润对普提金集团的其他应收款 * 代理销售机构 （中信证券） 代理销售 1.2 产品概述 信托项目名称 中铁信托?优债1309期城中村改造一期项目集合资金信托计划 信托规模 人民币60,000万元 产品期限 24个月 + 12个月 选择权 还款方：在第24个月时有提前还款权利 信托受益人：在24个月的开放日，A、B、C等类受益人在对应的开放日可对信托受益权进行赎回，同时受托人开放信托计划，接受新投资者的申购 担保措施 1、还款方普提金集团的母公司凯旋门公司为普提金集团偿还应收债权及支付资金占用费提供不可撤销的最高额连带责任保证担保 2、还款方普提金集团的实际控制人陈乐龙先生、易香玉女士（陈乐龙之妻）、陈源先生为普提金集团到期偿还应收债权以及按期足额支付资金占用费的义务提供不可撤销个人连带责任最高额保证担保 3、还款方普提金集团的子公司普提金置业以价值为120,236.77万元的商业产权为普提金集团在信托计划期限届满时偿还应收账款债权及支付资金占用费提供最高额抵押担保 信托收益 认购金额（￥万元） 预计年收益率 100(含)—299 9% 300(含) —4,999 9.5% 5,000(含)以上 10% * 融资方介绍 还款方介绍 担保方介绍 资金用途概述 第二章 融资方、还款方及担保方介绍 * 公司名称 武汉铁机中润置业有限公司 注册地址 武汉市洪山区徐东路7号欧洲花园9栋1单元1001号 法定代表人 许先玖 实收资本 8,800万元 经营范围 建筑及装饰材料，汽车零配件，日用百货，纺织品批发零售，园林绿化设计、施工，房地产投资，资产投资，房地产开发和商品房销售，信息咨询服务（涉及许可证的凭证经营） 公司简介 铁机中润是一家正在蓬勃发展的，以房地产综合开发为主，兼营房屋销售等业务的房地产开发企业，公司成立于2003年，隶属于武汉普提金集团公司 2.1 融资方介绍 * 2.1 融资方介绍（续） * 财务报表摘要： 铁机中润资产负债率较低，长期借款在负债合计中占比较小，企业资金压力较小 项目 2009年 2010年 2011年 2012年6月 总资产（万元） 61,533 247,354 259,958 221,211 总负债（万元） 16,400 202,221 152,811 100,550 所有者权益 45,133 45,133 107,147 120,661 资产负债率 26.65% 81.75% 58.78% 45.45% 公司名称 普提金集团有限公司 注册地址 武汉市洪山区水果湖街中北路166号东湖·春树里 法定代表人 蓝翔 实收资本 18,000万元 经营范围 实业投资，高科技项目投资，房地产投资，商业物流投资，基础设施投资，教育投资，旅游投资，媒体经营投资，风险投资，国内贸易投资，高速公路设施投资，加油站投资，酒店娱乐行业投资，通讯网络投资，信息网络和生物工程、电子及新能源、光机电一体化、新材料、医学及环保投资，资产管理、财务顾问（不含证券投资咨询）、上市策划、企业资产的重组、并购及项目融资、理财咨询服务；高新技术产品的开发和信息咨询；房地产信息；仓储（不含危险化学品仓储）服务；电子商务网络设计；计算机软硬件开发；汽车保修设备、环保设备研发、销售；汽车零配件的销售 公司简介 普提金集团是经国家工商总局批准注册的一家大型多元化、复合型企业集团，旗下拥有金融投资、资源开发、商业物流、资产营运、文化产业五大业务板块 2.2 还款方介绍 * 2.2 还款方介绍（续） * 财务报表摘要： 普提金集团资产负债率较低。尽管房地产行业2011年受到国家宏观调控的影响，普提金集团主营业务成本有较大增加，但由于企业定位准确,坚持从优质企业投资、物业投资、旧城改造等稳定、优势项目入手,而且销售及财务费用同比有较大缩减，表现出较强的抗风险能力 项目 2009年 2010年 2