在校大学生理财规划大赛活动策划书课件.docVIP

--------------------------------------------------------------- 范文最新推荐 ------------------------------------------------------ 在校大学生理财规划大赛活动策划书 一．活动主题：用笔尖书写科学理财承诺 二．活动背景：在二十一世纪经济高速发展的时代背景下，经济危 机的蔓延已成为人们生活中的热门话题， 个人投资理财所涉及到的领 域对个人、家庭、社会的影响越来越大。现在，大学校园里独生子女 越来越多，很多大学生对于理财都缺乏合理的规划。在这种情况下， 对在校大学生宣传理财知识， 培养他们的理财意识， 帮助他们养成良 好的理财习惯，是很有必要的。 三．活动目的： 1. 活跃校园气氛，丰富校园文化。通过讲座形式，提高大学生对于 合理理财的意识， 增强他们对于理财规划知识的了解， 让他们认识到 合理理财规划的确是有利于大学生运筹帷幄，把握未来。 2. 加强大学生理论联系实际的能力。通过书写未来理财规划方案并 且比赛讲演未来理财生活方式， 来更加深入的了解理财的过程， 提高 他们的运用能力。 四．活动时间：待定 五．活动地点：待定 六．活动对象：全校学生 七．活动主办方 : × × 社团 八．参赛资格： 1 / 11 在校学生，需凭学生证或一卡通现场报名。 （学生证号码为领取理财 规划大赛奖品凭证，注册后不能修改，请认真填写。 （重复报名无效） 九．活动安排： （一）活动前期： 1. 海报宣传：做好理财规划大赛的海报与条幅，与各学院协调，将 海报张贴到各学院宣传栏。条幅挂在人群多的地方。 2. 网络宣传：及时更新人人网，新浪博客，微博， QQ群，合肥旅行 社动态，以便广大师生能第一时间掌握理财规划大赛的消息， 并通过 飞信将消息及时传送到投资理财协会会员手中。 3. 传单宣传：到各宿舍，学院派发宣传单，动员学生的积极性，鼓 励他们积极参加，详细介绍本次理财规划大赛并让他们咨询相关事 项。协会安排宣传人员到全校每个班级的课室讲解本次活动的宣传内 容，并派发宣传单，且把活动的相关内容写在黑板上。 4. 活动报名： 1. 报名时间及地点： 2. 理财规划大赛时间： 3. 赛前讲座： _ _月___日，协会协助赞助商在 C2-209 开设讲座为参赛者及其他到 场同学讲解理财基本知识， 为参赛者解除疑惑。 要求参赛者认真听讲， 以便方便之后的理财规划方案书写。 （二）活动中期： 比赛分为两个阶段， 初赛阶段和决赛阶段。 初赛分数占最终成绩 60%， --------------------------------------------------------------- 范文最新推荐 ------------------------------------------------------ 决赛分数占比赛成绩 40%. 初赛阶段： 一． 初赛题目： 每个人的人生是不同的，但是在我们人生的道路上，我们很多人所 经历的时间点是大致相同的， 大多都会经历由小到大， 由幼稚到成熟 这样一个“生、老、病、死”的阶段，所以，在人生的时间轴中，我 们所经历的人生每个阶段都会有大致的理财需求， 我们将其划分为以 下几个理财目标： 1、现金规划 2、消费规划 3、信贷规划 4、保险规划 5、教育规划 ( 包含子女教育规划 ) 6、投资规划（包含税收筹划） 要求熟悉各种理财产品（股票、基金、债券、期货、 QDII，QFII 等 等，推荐国内市场理财产品） 。 7、退休养老规划 8、财产的分配与传承 在该 8 大规划的基础上，请参赛者任意选择 3 个规划，自己拟定理 财规划客户（无论现实中该客户存在与否）资料，围绕参赛者拟定理 财规划客户制订分项理财策划方案。 3 / 11 要求： 1、任意选择上述 8 大规划中的 3 个项目作为理财策划大赛初赛参赛 题目，并且就自身理解合理、 详细、简要地对目标规划做出相应解释。 2、无论客户是否真实存在于现实之中，信息内容要足够全面，能够 涵盖参赛者所制订的任意 3 个分项理财规划： （1）列举客户信息（包括财务信息与非财务信息） （2）如有必要可以编制财务报表； （家庭资产负债、收入支出等） （3）结合客户目前状况做出一个合理的分析与评判。分析与评价中 必须包含如下信息： A、客户的财务状况总体评价； B、财务状况与投资目标的匹配度。 3、三个任意理财分项规划中，要求信息阐述全面，时间数据相对精 准。 4、制订分项理财规划，分项理财规划必须列举充要数据，遵照“现 在——目标时间点——目标预计需求——结论”、“根据 XX 数据 ——因此——目标预计需求、 目标预计成本及投入”这样的标准格式 撰写。 5、参赛者