第十课.外资股发行.pptVIP

《证券发行与承销》 第十章 外资股的发行 通过本章的学习，我们应该了解： 1、B股及H股的发行与上市程序 2、内地企业在香港创业板的发行与上市程序 3、国际推介与分销 第一节 境内上市外资股的发行 一、B股的投资主体 二、B股的发行与上市条件 三、B股的发行方式 四、B股的发行准备 五、B股的超额配售选择权 第二节 H股的发行与上市 一、H股的发行方式 二、中国证监会关于企业申请境外上市的要求 三、H股的发行与上市条件 （1）盈利和市值要求 （2）最低公众持股量要求 （3）股东人数要求 （4）持续上市责任 四、H 股发行的工作步骤 五、H股发行的核准程序 第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市 一、中国香港创业板市场的上市条件 （1）适用于所有发行人的一般条件 （2）适用于新申请人的附加条件 （3）有关新申请人的其他条件 （4）分配基准 （5）公开招股发售期间的确定 （6）包销商 第四节境内上市公司所属企业境外上市 一、上市公司所属企业境外上市条件 二、上市公司所属企业申请境外上市需要表决的事项 （1）董事会表决事项 （2）股东大会表决事项 （3）社会公众股股东表决事项 三、财务顾问的职责： （1）尽职调查 （2）持续督导 第五节 外资股招股说明书的制作 一、招股说明书的形式 二、招股说明书的内容 三、招股说明书的编制 第六节 国际推介与分销 一、国际推介与询价 （1）预路演 （