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广东腾越建筑工程有限公司 （佛山市顺德区北滘镇工业大道18 号） 公开发行 2017 年公司债券 募集说明书摘要 （面向合格投资者） （申报稿） 主承销商/债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 募集说明书摘要签署日期：年月日 广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2017 年公司债券募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站。投资者在作出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要、募集说明书及 其有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理 机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风 险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书摘要、债券受托管理 协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、 债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 1-2-1 广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2017 年公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 一、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA ， 本次债券信用评级为 AAA 。本次债券上市前，发行人合并口径截至2017 年 9 月 30 日未经审计的净资产（含少数股东权益）为人民币1,501,254.99 万元，本次债 券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 74,917.19 万元 （2014 年、2015 年、2016 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）， 预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。截至 2017 年 9 月 30 日，发行人合并口 径资产负债率为 54.26%，母公司资产负债率为 53.30% 。本次债券发行及上市安 排参见发行公告。 二、遵照《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法 律、法规的规定以及募集说明书的约定，为维护债券持有人享有的法定权利和债 券募集说明书约定的权利，公司已制定《债券持有人会议规则》，投资者通过认 购、交易或其他合法方式取得本次债券，即视作同意公司制定的《债券持有人会 议规则》。债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议对全体 本次债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权以及无 表决权的债券持有人）具有同等的效力和约束力。在本次债券存续期间，债券持 有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理 人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。 三、为明确约定发行人、债