宁波锦浪新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业.PDFVIP

宁波锦浪新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐机构 （主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 1、宁波锦浪新能源科技股份有限公司 （以下简称“锦浪科技”、“发行人”或“公 司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《证券发行与承 销管理办法》（证监会令第144 号，以下简称“ 《管理办法》”）、《首次公开发行 股票并在创业板上市管理办法》（证监会令第142 号）、 《首次公开发行股票时 公司股东公开发售股份暂行规定》（2014 年修订）等法规，中国证券业协会（以 下简称“证券业协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《业务规范》”）以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号，以下简称 “《网上发行实施细则》”）等相关规定组织实施本次首次公开发行。 2、本次发行的发行流程、网上申购、缴款、中止发行等环节敬请投资者重点 关注，主要内容如下： （1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行， 不进行网下询价和配售； （2 ）本次发行价格：26.64 元/股。投资者按照此价格在T 日（2019 年3 月8 日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，网上申 购时间为9:15-11:30，13:00-15:00，投资者进行申购时无需缴付申购资金； （3 ）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购； （4 ）投资者申购新股摇号中签后，应依据2019 年3 月12 日 （T+2 日）公告 1 的《宁波锦浪新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定 价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2 日日终，中签投资者应确保其资 金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关 法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定， 中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下 简称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份由保荐机构 （主承销商）海通证 券股份有限公司（以下简称“保荐机构 （主承销商）”或“海通证券”）包销。 网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行； （5 ）网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签但未足额缴纳认购资金情形 的，6 个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 3、发行人和保荐机构 （主承销商）郑重提请投资者注意投资风险，理性投资， 请投资者认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及《证券日报》上的《宁波锦浪新能源科技股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新 股发行。 估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研 读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新 股申购： 1、根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行 人所在行业为“电气机械和器材制造业”（代码C38 ），中证指数有限公司发布的 行业最近一个月平均静态市盈率为22.17 倍（截止2019 年3 月5 日）。本次发行 价格26.64 元/股对应的市盈率为 19.68 倍 （每股收益按照2018 年度经审计的扣除 非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）， 低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，请投资者决策时 参考。 2 2 、本次公开发行股份数量为2,000 万股。发行人本次募投项目预计使用募集 资金47,269.72 万元。按本次发行价格26.64 元/股，发行新股2,000 万股计算的预 计募集资金总额为53,280.00 万元，扣除发行费用约6,010.28 万元后，预计募集资 金净额为47,269.72 万元