南京中达制膜（集团）股份有限公司增发A股网上路演公告.PDF

南京中达制膜 （集团）股份有限公司 增发A股网上路演公告 南京中达制膜 （集团）股份有限公司将于2002年 1月23日在上交所增发不超 过4500万股A股，公司将就本次发行在中国证券网上举办网上路演，欢迎投资者 上网访问。本次发行的 《招股意向书》及《发行公告》分别见1月19日、21日的 《中国证券报》、《上海证券报》。路演时间：2002年 1月 22日13︰30～17︰ 30。 与会人员：发行人南京中达董事长张国平、副董事长徐成呈、副董事长李国栋、总 经理刘建森、董秘兼副总何祖元、副总邓维其、财务负责人王务云 主承销商北京证券有限责任公司副总王斌、投行北京部总经理杨艳萍、 研发中心研究员崔海萍 路演网址：中国证券网 北京证券有限责任公司 2002 年1 月21 日 南京中达制膜 （集团）股份有限公司2001年度增发申请文件 招股意向书 南 京 中 达 制 膜 （集团）股 份 有 限 公 司 增 发 招 股 意 向 书 本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤消的组成部分，与招股说明 书具有同等法律效力。 股票简称：南京中达 证券代码：600074 公司住所：南京经济技术开发区 （汉中路89号金鹰商城20层C座） 主承销商兼上市推荐人：北京证券有限责任公司 副主承销商：大鹏证券有限责任公司 招股意向书公告时间：二ОО二年一月十九日 1- 1- 1 -1 南京中达制膜 （集团）股份有限公司2001年度增发申请文件 招股意向书 公司中文名称：南京中达制膜 （集团）股份有限公司 公司英文名称：NanJing Zhongda Film(Group) Co.,Ltd. 公司住所：南京经济技术开发区 （汉中路89号金鹰商城20层C座） 股票简称：南京中达 证券代码：600074 发行股票类型：境内上市人民币普通股 （A股） 发行股票数量：不超过4500万股 每股面值：人民币1.00元 发行方式：本次发行采用对股权登记日收市后登记在册的发行人A股社会流通股 股东 （“老股东”）和其他社会公众投资者网上累计投标询价的方式进 行，老股东参加网上申购，且申购价格高于或等于发行价格的，可按 其股权登记日收市后登记在册的持股数量按10︰4的比例优先认购。 定价方法：本次发行的询价区间下限为发行人股权登记日前 1日二级市场收盘价 的85%，上限为发行人股权登记日前1日二级市场收盘价。在询价区间 内由发行人股东大会授权董事会根据累计投标询价的结果，按照一定 的超额认购倍数由发行人和主承销商协商确定最终发行价格。 预计募集资金：预计本次发行募集资金总额不超过45000万元。扣除全部发行费用 2090万元后，预计募集资金净额不超过42910万元。实际募集资金 数额将在发行结果公告中予以披露。 发行对象：股权登记日收市后登记在册的发行人A股社会流通股股东和其他在上海 证券交易所开设A股股东帐户的中华人民共和国境内自然人及机构投资 者 （国家法律、法规禁止者除外） 发行日期：2002年1月23日 股票上市证券交易所：上海证券交易所 主承销商兼上市推荐人：北京证券有限责任公司 副主承销商：大鹏证券有限责任公司 分销商：南京证券有限责任公司 深圳经济特区证券公司 西部证券股份有限公司 华龙证券有限责任公司 公司聘请的律师事务所：北京市万思恒律师事务所 公司聘请的会计师事务所：南京永华会计师事务所有限公司 招股意向书签署日期：二ОО二年一月十八日 1- 1- 1 -2 南京中达制膜 （集团）股份有限公司2001年度增发申请文件 招股意向