厦门钨业股份有限公司2012年度第二期短期融资券募集说明书.PDF

厦门钨业股份有限公司 2012 年度第二期短期融资券募集说明书 发行人：厦门钨业股份有限公司 主承销商：中信银行股份有限公司 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 本次短期融资券注册金额： 16 亿元 本期短期融资券发行金额： 5 亿元 本期短期融资券发行期限： 365 天 本期短期融资券担保情况： 无 企业主体长期信用评级： AA 本期短期融资券信用评级： A-1 二零一二年六月 1 厦门钨业股份有限公司 2012 年度第二期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断 短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 2 厦门钨业股份有限公司 2012 年度第二期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示 8 一、短期融资券的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章 发行条款 15 一、发行条款 15 二、发行安排 17 第四章 募集资金运用 18 一、募集资金用途 18 二、募集资金的管理 18 三、发行人承诺 18 第五章 发行人基本情况 19 一、发行人基本情况 19 二、发行人历史沿革 19 三、发行人股权结构及控股股东情况 21 四、发行人的独立性情况 23 五、发行人重要权益投资情况 24 六、发行人组织结构、冶理情况、内控制度 29 七、发行人董事、监事及高级管理人员、员工情况 35 八、发行人主营业务状况 39 九、发行人业务发展战略及目标 53 十、发行人所在行业状况 56 十一、发行人行业地位及竞争优势 62 第六章 发行人主要财务状况 65 一、发行人主要财务数据 65 二、发行人报表合并范围变化情况 75 3 厦门钨业股份有限公司 2012 年度第二期短期融资券募集说明书 三、发行人资产负债结构分析 79