首次公开发行A股股票并在创业板上市的.PDF

关于成都西菱动力科技股份有限公司 首次公开发行A 股股票并在创业板上市的 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层） 二零一七年十一月 3-1-1-1 关于成都西菱动力科技股份有限公司 首次公开发行A 股股票并在创业板上市的发行保荐书 中国证券监督管理委员会： 成都西菱动力科技股份有限公司 （以下简称“西菱动力”、“发行人”或 “公司”） 拟申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市（以下简称 “本次证券发行”或 “本次 发行”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称 “中金公司”）作为首次公开 发行A 股股票并在创业板上市的保荐机构 （以下简称“保荐机构”或 “本机构”）。 根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（以下 简称 “《管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称 “中国证监会”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保 荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性、完整性和及时性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《成都西菱动力科技股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（申报稿）中相同的含义） 一、本次证券发行的基本情况 （一）保荐机构名称 中国国际金融股份有限公司 （二）具体负责本次推荐的保荐代表人 方磊：于2015 年7 月取得保荐代表人资格，担任在审的中远海运发展股份有限公 司非公开发行项目的保荐代表人。曾经参与执行了中远海能（600026 ）重大资产重组项 目、首航节能（002665 ）非公开发行股票项目、瑞茂通（600180 ）非公开发行股票项目、 海航基础 （600515 ）非公开发行股票项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行 上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 3-1-1-2 余燕：于2012 年10 月取得保荐代表人资格，担任在审的新希望乳业股份有限公司 首次公开发行 A 股股票项目的签字保荐代表人。曾经担任广东东阳光科技控股股份有 限公司2014 年非公开发行股票项目、泸州老窖股份有限公司2016 年非公开发行A 股 股票项目及杭州银行股份有限公司首次公开发行股票项目的保荐代表人，在保荐业务执 业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 （三）项目协办人及其他项目组成员 项目协办人：莫太平 项目组其他成员：谢辞、徐然、颜洁、刘思琦分别于20 10 年6 月、2016 年1 月、 2016 年7 月及2016 年10 月取得证券从业资格。 （四）发行人基本情况 公司名称： 成都西菱动力科技股份有限公司 注册地址： 成都市青羊区腾飞大道298 号 成立日期： 1999 年9 月30 日 股份公司设立日期： 2013 年12 月26 日 联系方式： 028-8707 8355 研发、生产、加工、销售汽车配件、摩托车配件、机电产品； 业务范围： 批发零售钢材、塑料制品；货物进出口（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 本次证券发行类型： 首次公开发行A 股股票并在创业板上市 （五）发行人与本机构之间的关联关系 1、本机构自身及本机构下属子公司不存在持有发行人或其实际控制人、重要关联 方股份的情况； 2 、发行人或其实际控制人、重要关联方不存在持有本机构及本机构下属子公司股 份的情况；