比亚迪股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券.PDFVIP

股票简称：比亚迪 股票代码：002594 公告编号：2019-018 比亚迪股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 上市公告书 债券简称：19亚迪01 债券代码：112854 发行总额：人民币25亿元 上市时间：2019年 3月 13 日 上市地点：深圳证券交易所 联席主承销商 联席主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 瑞银证券有限责任公司 天风证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中 住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园 心12层、15层 路2号高科大厦四楼 联席主承销商 平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路5033号 平安金融中心61-64层 签署日期：2019年 3月 11 日 第一节 绪言 重要提示 比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”、“发行人”、“本集团”或 “本 公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对比亚迪股份有限公司2019年面向 合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及 相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任 何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自 行负责。 根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投 资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当 性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA ，评 级展望稳定，本期债券的信用等级为AAA 。本期债券发行前，发行人最近一期 末的净资产为598.45亿元（2018年9月30 日合并报表中所有者权益合计（含少数 股东权益）），最近三个会计年度实现的年均可分配利润为39.81亿元（取自2015 年、2016年及2017年合并报表中归属于母公司所有者的净利润），此外，根据发 行人于2019年2月26 日公告的2018年业绩快报，发行人2018年度预计归属于母公 司所有者的净利润为27.91亿元，2016年-2018年预计年均可分配利润为39.70亿 元，均不少于本期债券一年利息的1.5倍，最近一期合并口径资产负债率为68.85% （2018年9月30 日合并报表口径），母公司口径资产负债率为52.45% （2018年9月 30 日母公司报表口径）。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。 本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条 件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称“登记公司”）的相关规定执行。 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂 牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经