深圳市燃气集团股份有限公司2012年度第二期短期融资券募.PDF

深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年度第二期短期融资券募集说明书 深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年度第二期 短期融资券募集说明书 发 行 人 深圳市燃气集团股份有限公司 主承销商、簿记管理人 华夏银行股份有限公司 注 册 金 额 人民币壹拾壹亿元整（￥1,100,000,000 ） 发 行 金 额 人民币伍亿元整（￥500,000,000 ） 发 行 期 限 一年 担 保 方 式 无担保 信 用 评 级 机 构 中诚信国际信用评级有限责任公司 企业主体长期信用等级 AA+ 信 用 评 级 结 果 本期短期融资券信用等级 A-1 2012 年 10 月 1 重 要 提 示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买发行人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 目 录 目 录3 第一章 释 义 5 第二章 投资风险提示及说明 11 一、与本期短期融资券相关的风险11 二、与发行人相关的风险 11 第三章 发行条款 17 一、本期短期融资券发行条款17 二、本期短期融资券发行安排 18 第四章 募集资金运用 20 一、融资目的20 二、资金用途 20 三、发行人承诺20 第五章 发行人基本情况 21 一、发行人概况21 二、发行人历史沿革 22 三、发行人股权结构及实际控制人23 四、发行人经营独立运行情况24 五、发行人重要权益投资情况 25 六、发行人公司治理情况37 七、发行人董事、监事、高管人员及员工情况简介 42 八、发行人主营业务情况 50 十、发行人业务发展战略和规划63 十一、发行人所在行业状况及发展趋势、行业地位及竞争优势67 第六章 发行人主要财务状况 85 一、主要财务会计信息85 二、主要财务数据分析 106 三、主要财务指标分析124 四、有息债务126 五、关联交易 131 六、重大或有事项138 第七章 发行人资信状况 142 一、信用评级情况142 二、发行人银行授信情况 144 三、发行人债务违约记录145 四、发行人债务融资工具偿还情况145 第八章 债务融资工具担保 146 第九章 税 项 147