深圳拓邦股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果.PDFVIP

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2019022 深圳拓邦股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳拓邦股份有限公司（以下简称“拓邦股份”或“发行人”）根据《中华 人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》 （证监会令[第144 号] ）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳证券交易所上市公司可转换 公司债券发行上市业务办理指南（2018 年12 月修订）》等相关规定公开发行可 转换公司债券（以下简称“可转债”或 “拓邦转债”）。 本次发行采用向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简 称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请 认真阅读本公告及深交所网站（）公布的《实施细则》。 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下： 1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《深圳拓邦股份有限 公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资 金账户在2019 年3 月11 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付 需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为 放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放 弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。 1 2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次可转债发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资 者缴款认购的可转债数量合计不足本次可转债发行数量的70%时，发行人及保荐 机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委 员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。 3、原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所 交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足5.73 亿元的部分 由保荐机构（主承销商）包销。 本次可转债发行包销的基数为5.73 亿元。保荐机构（主承销商）根据网上 资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总 额的30%，即原则上最大包销金额为17,190 万元。当实际包销比例超过本次发 行总额的30%时，将启动内部风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行 发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向证监会报 告，公告中止发行原因，并在将批文有效期内择机重启发行。 4、投资者连续12 个月内累计出现3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6 个月（按180 个自然日计算，含次日） 内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换债申购。 放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放 弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者 持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数 累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料 中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者 进行统计。 根据 《深圳拓邦股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，拓邦股 份及本次发行的保荐机构 （主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2019 年 3 月 8 日 （T+1 日）主持了拓邦转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、 2 公平、公正的原则在有关单位代表的