湖北京山轻工机械股份有限公司增发A股向老股东上网定价.PDF

湖北京山轻工机械股份有限公司 增发A股向老股东上网定价配售发行公告 主承销商：国通证券股份有限公司 特别提示 根据本次募集资金项目投入的轻重缓急安排及湖北京山轻工机械股份有限 公司（以下简称“发行人”或“京山轻机”）2000 年年度股东大会的授权，经发 行人与主承销商协商，确定本次发行股票数量为36,417,449 股。 重要提示 1 、湖北京山轻工机械股份有限公司本次增资发行A 股的申请已获得中国证 券监督管理委员会证监发行字[2001]108 号文批准。 2 、本次发行采用向股权登记日2002 年1 月16 日15：00 时收市后在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的京山轻机流通 A 股股东（以下 简称“老股东”）上网定价配售的发行方式（具体操作同配股方式）。经深圳证券 交易所同意，本次网上发行通过深圳证券交易所交易系统进行。 3、本次股票发行的对象为老股东。老股东按其股权登记日持有股数按10： 3 的比例具有优先认购权。 4 、本次发行老股东上网定价配售日期为2002 年 1 月 17 日至2002 年 1 月 21 日。本次老股东配售代码为 “080821”（简称“轻机配售”）。投资者请注意本 公告中关于配售代码、配售时间、配售程序、配售价格、配售数量、清算与交割 等具体规定。 5、2002 年1 月17 日为京山轻机本次增发A 股除权日（按配股方式进行除 权报价）。 6、本次发行的股票不设持有时间限制，具体上市时间见2002 年1 月25 日 刊登的股份变动与上市公告。 7、本公告仅对京山轻机本次增发A 股中向老股东上网定价配售发行的有关 事宜向社会公众作简要说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读 2002 年1 月15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《湖 北京山轻工机械股份有限公司增发人民币普通股（A 股）招股说明书》。投资者 亦可到下述网址查询有关本次发行的相关资料： （深圳证券 交易所网址）。 释 义 除非特别提示，本公告中的下列词语定义如下： 发行人/京山轻机：指湖北京山轻工机械股份有限公司 主承销商：指国通证券股份有限公司 承销团：指以国通证券股份有限公司为主承销商，由各具有承销资格的承销 商组成的承销团 深交所：指深圳证券交易所 老股东：指股权登记日2002 年1 月16 日15:00 时收市后在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的京山轻机流通A 股股东。 本次增发：指根据于2001 年5 月 8 日召开的湖北京山轻工机械股份有限公 司2000 年年度股东大会决议，增资发行境内上市人民币普通股（A 股）的行为。 元：指人民币元 一、本次发行基本情况 1、本次发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人 民币1.00 元。 2 、根据发行人2000 年年度股东大会的授权，经发行人与主承销商协商，确 定本次发行股票数量为36,417,449 股。 3 、发行对象：股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的京山轻机流通A 股股东（“老股东”）。 4 、发行地区：全国所有与深圳证券交易所联网的证券交易网点。 5、发行价格：发行人2000 年全面摊薄每股收益0.29 元乘以19.31 倍市盈率 的价格，即每股5.60 元。 6 、发行方式：本次发行采用向老股东上网定价配售的发行方式（具体操作 同配股方式）。老股东可按其股权登记日持有股数按10：3 的比例优先认购。未 被认购的配售股份由承销团包销。 7、股权登记日：2002 年1 月16 日，A 股除权日：2002 年1 月17 日。 8、老股东上网定价配售日期为2002 年1 月17 日至2002 年1 月21 日，于 深圳证券交易所正常交易时间（上午9 ：30 －11：30，下午13：00 －15：00 ）进 行。如遇重大突发事件影响发行，则在下一个交易日继续配售。 9、2002 年1 月17 日为发行人A 股股票除权日，当日发行人A 股股票将作 除权处理。