四川岷江水利电力股份有限公司风险提示公告.PDFVIP

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：20 19-023号 四川岷江水利电力股份有限公司 风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： ●近期，公司关注到除国家电网建设“泛在电力物联网”的行业相 关媒体报道外，暂未发现对公司股票交易价格和本次交易标的公司可能 发生重大影响的其他媒体报道或市场传闻。目前泛在电力物联网尚处于 启动阶段，公司及拟注入资产能否获得相关项目存在不确定性。 ●本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，经初步预估，本 次交易拟购买资产的预估值区间为40 亿元至47 亿元，可能存在标的资 产最终交易价格与预估情况存在较大差异的风险。 ●包含标的资产未来发行股份的公司市值可能存在高于标的资产 估值的风险。 ●公司拟购买信息通信业务等相关资产，标的公司相关风险包括： 标的公司经营发展和盈利前景存在一定不确定性的风险，标的公司客户 类型单一的风险以及标的公司的核心人员流失风险。 ●标的公司面临所在行业市场竞争风险，标的公司可能无法保持自 身优势，对未来经营业绩产生不利的影响。 ●标的资产的审计、评估工作尚未完成，可能存在最终数据与 《重 1 证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：20 19-023号 大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订 稿）》披露的财务数据不一致的风险。 ●目前，标的资产的审计报告、评估报告及公司备考审阅报告编制 工作尚未完成，公司本次重组发行股份的数量尚未确定，存在可能摊薄 即期回报的风险。 四川岷江水利电力股份有限公司 （以下简称“公司”）于2019年2月 15 日在指定信息披露媒体上披露了《四川岷江水利电力股份有限公司重 大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，并 于2019年3月9 日披露了《四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，公司 拟购买信息通信业务等相关资产。现就本次重组的相关风险提示如下： 一、目前泛在电力物联网尚处于启动阶段，公司及拟注入资产能否 获得相关项目存在不确定性 近期，公司关注到除国家电网建设“泛在电力物联网”的行业相关 媒体报道外，暂未发现对公司股票交易价格和本次交易标的公司可能发 生重大影响的其他媒体报道或市场传闻。 泛在电力物联网的定义以及所涉及的技术和业务内容比较宽泛，本 次交易标的公司的“云网融合”业务仅涉及其中部分内容，且目前泛在 电力物联网有关项目尚处于启动阶段，且市场竞争激烈，标的公司能否 承担相关项目具有较多不确定性，未来市场前景不明。 二、审计、评估工作尚未完成的风险 截至目前，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。经初步 预估，本次交易拟购买资产的预估值区间为40亿元至47亿元。本次交易 2 证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：20 19-023号 标的资产的交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构 出具并经国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果为参考依 据，由交易各方协商确定。 相关资产经审计的财务数据、经备案的资产评估结果、标的资产最 终交易价格等数据目前尚不确定，公司将在《四川岷江水利电力股份有 限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）》中予以披露，可能与《四川岷江水利电力股份有限公 司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 （修订稿）》披露的情况存在较大差异，提请投资者注意。 三、包含标的资产未来发行股份的公司市值可能存在高于标的资产 估值的风险 在公司股价上涨且目前发行价格确定为5.61元/股的状态下，股价上 涨会带来未来标的资产对应可发行股份的市值大幅增加，