代理投保件-泰安esales行动业务网站.PPT

【第一銀行】 出單作業流程說明 1 一銀各分行 1.備齊要保文件 2.客戶業務員簽名 泰安營業單位 1.複核要保文件 2.上傳雲端簽署 一銀保代處 1.下載待簽署文件 2.檢核資料簽署 3.回傳雲端系統 簽署出單流程： 應檢附 文件 要保書 公版 業報書 繳費 憑證 資金來源聲明書 業務往來檢核表 內控 檢核表 保代 特種個資 新件 車險 傷害險 傷害險 住居險 傷害險 續保件 - 車險 傷害險 - - 住居險 (代理投保除外) - ▲「新件」：1.要保文件沒有前保單號碼 2.要保書右上角須載明新件受理序號(共11碼) ▲「代理投保件」：不須檢附內控檢核表 ▲單強、駕傷、住火押貸件、公開招標業務→無須檢附業報書 簽署應檢附文件： 產險商品新件進件流程簡圖 一銀內部宣導篇： (一銀內部宣導內容摘要 988F登打畫面 泰安商品代碼) 商品代碼表 988F 登 打 畫 面 【第一銀行】 出單作業流程說明 2 【第一銀行】 專屬DM專案 居家險DM 個人傷害險DM 車險行銷文宣 注意 事項 營業同仁 業管同仁 新件 1. 請務必提供要保文件給行員 2. 「資金來源聲明書」取代方式： 行員可至保險業務系統查詢，列印客戶過 往投保紀錄加蓋分行腰型章，即可取代聲 明書。 3. 一銀受理編號正確填寫方式 填寫範例： 一銀受理編號12345678901 (中文+11碼數字) 1.「新受理編號」登打方式： 「雲端條碼號碼(14碼)」+「一銀受理編號(11碼) ＃登打範例： 076R0001701001+12345671234 ＃「+」一定要有，共計26碼 續保件 1. 要保書須顯示前保單號 B2B系統報價無法顯示前保單號碼時， 請手寫補上 1.「新受理編號」登打方式： 雲端條碼號碼(14碼) ＃登打範例：076R0001701001 2. 出單時須登打前保單號 3. 遇有車險無法登打前保單號時，如.B2B件 請改以下列規則登打受理編號： 雲端條碼號碼(14碼)+前保單號(11碼) 【第一銀行】 營業/業管同仁出單注意事項 件別 第一金控子公司出單注意事項 新件 統計代號：子公司據點代號 / 業務員：分行業務員 續保件 同前年度出單業務員(陳珮菁) 1. 版本：2018年6月版 2. 聲明人(要保人)簽名： ＃法人→大小章 ＃自然人→簽名 ＃簽章樣式須與要保書相同 3. 業務員簽名/蓋章 4. 日期一定要填 ＃要保書如果有填要保日期， 必須要與其相同，最好不要填 ----------------------------------- 可用「客戶過往投保紀錄」加蓋分行腰圓章取代聲明書 其他事項請參詳聲明書備註-財產保險業務共通事項 資金來源聲明書 填寫注意事項 1 2 3 4 1. 版本：2018年6月版 2. 填寫要保人姓名及險種名稱 3. 須勾選及填寫財產保險988F交易日 ＃日期須與受理編號建檔日相同 4. 請務必勾選 ＃勾選「是」者，必須加填下方 「客戶加強審查問券表」 5. 第5~6題不適用產險業務 請不要勾選、也不用主管覆核 6. 請業務員及覆核主管簽章 業務往來檢核表 填寫注意事項 1 3 5 2 6 4 ※僅住居險非代理投保件 必須檢附(含新續保) 1. 版本：2017年12月版 2. 填寫要保人姓名及險種 3. 每項都須勾選 4. 業務員及業務主管簽章 ＃業務主管簽章由分行襄/ 副理簽章即可 1 2 3 4 內控檢核一覽表 填寫注意事項 ＃ 取消整批續保倒檔方式 ＃ 繳費方式保留自動扣款 ＃ 商火不適用代理投保 【第一銀行】 住居險代理投保作業說明 作業 對象 時間 執行單位 辦理事項 續保通知單 保戶 N+2月月底前 金通+住家科 續保要保書 +清冊 分行住火經辦 N+1月10號前 營業同仁 1.將要保書+清冊送達分行 2.每週檢視續保出單進度 業管同仁 1.收到要保書後請立即交予營業同仁 2.出單請登打「續保註記代號」及前保單號 簽署時間 代理投保案件 保單到期日 前30日 業管同仁 貼條碼上傳雲端簽署 【第一銀行】 簽署審核規範一致性 簽署審核重點 ＃送件簽署請勿逾保單生效日 ＃要保人及被保險人簽章欄位不得空白 →除強制險及貨物運輸險可不