002080_中材科技招股说明书.pdf

（江苏省南京市高新技术开发区火炬路C4-2-330 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） 中国银河证券有限责任公司 （北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦 C 座） 中材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股 预计发行股数： 37,900,000 股 预计发行后总股本： 150,000,000 股 每股面值： 1 元 每股发行价格： 8.98 元 发行日期： 2006 年 11 月 3 日 申请上市证券交易所： 深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份 中国非金属材料总公司（持有 7,150.68 万股）承诺 的流通限制、股东对所持 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或 股份自愿锁定的承诺： 者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股 份，也不由发行人收购该部分股份； 南京彤天科技实业有限责任公司（持有 2,659.56 万 股）北京华明电光源工业有限责任公司（持有699.88 万股）深圳市创新投资集团有限公司（持有 349.94 万股）北京华恒创业投资有限公司（持有 349.94 万 股）承诺自发行人股票上市之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行 人股份，也不由发行人收购该部分股份。 保荐机构（主承销商）： 中国银河证券有限责任公司 招股说明书签署日期： 2006 年 11 月 2 日 发 行 人 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书 及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表 明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经 纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 1、公司由科研院所改制设立，正处于转型过程，面临员工角色的转换、 经营模式的转变、生产规模的扩展等诸多挑战；其次，公司目前的产品品种较多， 且单项产品生产规模较小，客户相对分散；另外，特种纤维复合材料具有开发周 期长、开发难度大的特点，亦存在技术开发失败或新技术无法产业化的风险。 2、本公司自主研制和生产的军工配套产品构成了公司的一项重要收入， 本公司 2003 年、2004 年、2005 年及 2006 年 1-6 月份的军工配套产品业务收 入占全部业务收入的比重分别为 14.19%、11.05%、17.11%和 23.91%，毛利比 重分别为 17.69%、20.09%、31.32%和 40.39% 。上述业务若发生波动，将对本 公司业务收入及利润造成一定的影响。