601233_桐昆股份招股说明书.pdfVIP

桐昆集团股份有限公司 桐昆集团股份有限公司 TONGKUN GROUP Co., Ltd. TONGKUN GROUP Co., Ltd. （浙江省桐乡市洲泉镇金鸡路188 号） （浙江省桐乡市洲泉镇金鸡路188 号） 首次公开发行股票并上市 首次公开发行股票并上市 招股说明书 招股说明书 保荐人 （主承销商） 保荐人 （主承销商） （深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦） 桐昆集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行概况 1、发行股票类型：人民币普通股（A 股） 2 、本次拟发行股数：12,000 万股，占本次发行后总股本的24.91% 。 3、发行后总股本：48,180 万股 4 、每股面值：人民币 1.00 元 5、发行价格：27 元 6、发行日期：2011 年 5 月 5 日 7、拟上市证券交易所：上海证券交易所 8、保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 9、招股说明书签署日期：2011 年 5 月 17 日 10、本公司股东对所持股份限制流通及自愿锁定的承诺： （1）公司的控股股东桐昆控股、实际控制人陈士良先生承诺：自公司股票 上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司 股份，也不由公司回购该部分股份； （2 ）外资股东 MS Fiber Holding Limited 承诺：自成为公司股东之日（2010 年 3 月 15 日）起三十六个月内，且自公司股票上市之日起十二个月内，不转让 或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； （3 ）公司股东盛隆投资、益星投资、元畅投资、马斌斌、周建英、张玉清、 汪旻承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有 的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 （4 ）担任公司董事长的陈士良先生还承诺：除前述锁定期外，在任职期间 每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转 让所持公司股份。承诺期限届满后，上述股份均可以上市流通和转让。 1－1－1 桐昆集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 （5 ）作为桐昆控股的股东，同时担任公司的董事、监事或高级管理人员许 金祥、沈培兴、陈建荣、沈昌松、屈玲妹、钟玉庆承诺：自公司股票上市之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的桐昆控股的股份，也不由桐昆 控股回购其股份。上述锁定期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间， 每年转让的股份不超过所持有桐昆控股股份总数的百分之二十五。离职后半年 内，不转让所持有的桐昆控股的股份。 分别作为盛隆投资、益星投资、元畅投资（以下简称“投资公司”）的股东， 同时担任公司的董事、监事或高级管理人员许金祥、陈士南、沈培兴、陈建荣、 屈玲妹、沈昌松、钟玉庆、夏永高、汪建根承诺：自公司股票上市之日起十二个 月内，不转让或者委托他人管理其持有的投资公司的股份，也不由投资公司回购 其股份。上述锁定期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转 让的股份不超过所持有投资公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转 让所持有的投资公司的股份。 1－1－2 桐昆集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计