300476_胜宏科技招股说明书.pdfVIP

创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有 业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 Victory Giant Technology (Huizhou) Co., Ltd. (住所：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保 荐 人 （主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及保荐 人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易 中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法 赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股 说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的 变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主 作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或 者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次公开发行股票的数量不超过 3,667 万股，且发行数 发行股数 量占公司发行后股份总数的比例不低于25% ；公司股东 不进行公开发售股份（即不进行老股转让）。 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 15.73 元 预计发行日期 2015 年6 月3 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过14,667 万股 保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2015 年6 月1 日 1-1-2 重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的公司风险及其他重要事项进行提 醒。敬请投资者认真阅读招股说明书 “风险因素”章节的全部内容。 一、本次发行前滚存利润的安排 根据2012 年9 月15 日召开的2012 年第二次临时股东大会决议：本次公开 发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由新老股东按持股比例共享。截 至2014 年12 月31 日，母公司未分配利润为11,879.52 万元。 二、本次发行上市后的股利分配政策 （一）上市后适用的《公司章程（草案）》制定的股利分配政策 2014 年4 月 10 日，公司2014 年第一次临时股东大会审议通过了修改上市 后适用的《公司章程（草案）》的决议，其中有关股利分配政策的内容如下： 1、利润分配原则：公司应实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分 配应重视投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。 2