300491_通合科技招股说明书.pdfVIP

本公司本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资 风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投 资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本 公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 石家庄通合电子科技股份有限公司 Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co., Ltd. （石家庄高新区湘江道319 号天山科技园12 号楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国路81 号华贸中心1 号写字楼22 层） 石家庄通合电子科技股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 石家庄通合电子科技股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次公开发行股票总量不超过2,000 万股（含2,000 万股），占 发行股数 本次公开发行股票后公司股份总数的比例不得低于25% ；本次 发行为公司公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 人民币10.48 元 预计发行日期 2015 年12 月23 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过8,000 万股 保荐人（主承销商） 中德证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2015 年12 月22 日 1-1-2 石家庄通合电子科技股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在做出投资决策之前， 发行人请投资者认真阅读本招股说明书 “风险因素”一节全部内容。 一、股份锁定承诺及持股意向 （一）股份锁定承诺 1、公司控股股东及实际控制人贾彤颖、马晓峰、李明谦均承诺：自发行人 的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直 接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直 接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。上述承诺的股份锁定期限