002770_科迪乳业招股说明书.pdfVIP

河南科迪乳业股份有限公司 HENAN KEDI DAIRY CO.,LTD. （住所：河南省虞城县产业集聚区工业大道18 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） （住所：河南省郑州市商务外环路10 号中原广发金融大厦） 河南科迪乳业股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 本次公开发行中，公司股东不进行公开发售股份，公司公开发 发行股数： 行新股数量不超过 6,840 万股；最终发行数量届时根据监管部 门的要求由公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。 每股面值： 人民币1.00 元 6.85 元/股（根据初步询价结果和市场情况与保荐人（主承销商） 每股发行价格： 协商确定发行价格） 预计发行时间： 2015 年6 月19 日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 27,340 万股 1、公司实际控制人张清海、许秀云夫妇及公司控股股东科迪集 团承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发 行股票前所直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其所 持有的该等股份。 同时，公司控股股东科迪集团承诺： 若科迪乳业上市后6 个月内公司股票连续20 个交易日的收盘价 均低于发行价或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价，则科 迪集团持有公司股票的锁定期限自动延长至少6 个月。 对于科迪集团在科迪乳业首次公开发行前所持股份，在股份锁 定期满后两年内的减持价格不低于本次公开发行价格；自科迪 本次发行前股东所持股份的 乳业上市之日至科迪集团减持之日，若科迪乳业发生派息、送 流通限制、股东对所持股份 股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则上述承诺 自愿锁定的承诺： 的减持底价下限将相应进行调整。 1-1-1-2 河南科迪乳业股份有限公司 招股说明书 2 、河南农开、长城公司、黄河源3 家法人股东，秉原旭、小村 汉宏、新希望、平易缙元4 家有限合伙企业及王宇骅等19 名自 然人股东承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市 之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公 开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的 该等股份。 3、上述锁定期满后，担任公司董事、监事及高级管理人员的股 东承诺： 在任职期间内每年转让的公司股份不超过其所直接和间接持有