氯平衡及展望世界上海氯碱化工股份有限公司李军200中国氯碱网.PPTVIP

利用HCL生产氯化物 HCL 生产 EDC 氯气 发展展望 氯需求的旺盛驱动了碱产能的增加 氯资源的短缺使氯碱装置保持高的开工率 还需新增氯碱产能 氯需求的增加大于碱需求的增加 HCL回收对氯增长的影响 未来几年氯碱供应紧张 发展展望 氯比碱实现更大增长 亚洲对氯产品需求的增加将成为世界氯碱产能扩张的主要驱动因素 美国的氯碱工业竞争力在减弱 烧碱平衡周期在缩短 * * 氯平衡及展望 世界 上海氯碱化工股份有限公司 李军 2004年12月13日 碱氯平衡问题 1吨氯同时生产1.1吨烧碱 碱氯分属两个不同市场 世界氯产量上升趋势 万吨 3870 3910 4060 4010 4130 4350 4240 4320 4400 4540 4710 4840 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 全球十大氯生产商所占比例 13 6 3 3 3 3 2 2 2 2 61 0 10 20 30 40 50 60 70 道化学 西方化学 索尔维 台塑 PPG 拜尔 阿托 奥林 TOSOH 先锋 其他 % （2002年末产能—5190万吨） PVC是主要耗氯产品 水处理 6% 纸和纸浆 5% 溶剂 6% PO 7% 其他有机化学 6% PVC 35% 环氧氯丙烷 5% 光气 8% 无机 22% 全球氯消费增长率 （1996-2005） 年均增长 占需求% 4.6 35% EDC/VCM -5 5% 纸和纸浆 2.8 32% 有机化学 1.8 22% 无机化学 1.5 6% 水处理 2.5 100% 总计 亚洲是氯需求增长最大区域 2.5 4880 3910 总计 2.8 460 360 其他地区 2.9 220 170 拉美 4.5 2080 1380 亚洲 0.6 930 890 西欧 0.7 1190 1120 北美 增长率 （%） 05年 （万吨） 96年 （万吨） 区域 三大氯生产区域 0 5 10 15 20 25 30 北美 南美 西欧 东欧 中东 东南亚 东亚 日本 02年 07年 10年 ％ 产能增长最快 世界氯供需平衡图 0 10 20 30 40 50 60 70 95年 00年 02年 05年 07年 10年 产能 产量 需求 万吨 EDC全球贸易物流图 单位：万吨 巴西 出口 进口 印尼 马来西亚 印度 泰国 中国 日本 台湾 韩国 中东 欧洲 美国/ 加拿大 VCM全球贸易物流图 到欧洲 单位：万吨 中东 欧洲 中国 加拿大 美国 墨西哥 委内瑞拉 巴西 哥伦比亚 出口 进口 东南亚 阿根廷 日本 韩国 台湾 澳大利亚 印度/ 巴基斯坦 烧碱需求领域分布 纺织 6% 无机 18% 制皂业 5% 铝行业 9% 纸和纸浆 16% 有机 21% 其他 25% 全球烧碱需求增长率 2.5 总计 3 5 制皂 3.4 7 石油化工 2.8 9 铝行业 1.8 16 纸和纸浆 2.9 39 有机和无机化工 年均增长率 （%） 占需求 （%） （1996-2005） 烧碱消费需求最大区域—北美 3 澳大利亚 9 亚洲其他区域 9 日本 13 中国 7 东欧 20 西欧 2 中东 7 拉美 30 北美 比例（%） 地区 （2002年总需求4605万吨） 亚洲是烧碱消费增长最快区域 2.5 5180 4150 总计 2.5 310 250 其他地区 3.5 380 280 拉美 4.3 1970 1350 亚洲 1.0 970 890 西欧 1.3 1550 1380 北美 平均增长率 (%) 05年 （万吨） 96年 （万吨） 区域 各地产能发展不平衡 万吨 0 300 600 900 1200 1500 1800 北美 南美 西欧 东欧 中东及非洲 南亚及东南亚 东亚 日本 02年 06年 总产能：2002年5710万吨 2006年5900万吨 0 美国烧碱世界市场份额减少 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 北美（28%） 南美（22%） 西欧（5%） 中东（5%） 东南亚（36%） 东亚（4%） 北美 南美 西欧 中东及非洲 东南亚 东亚 日本 % 烧碱全球贸易物流图(2004E) 中 国 1050 单位：万吨 主要供应地 次要供应地 菲律宾 7.6 马来西亚 新西兰 西欧 利比亚 埃及 中东 33 西非 南非 印度 新加坡 32 10 泰国 5 澳大利亚 150 印尼 3 2.5 16 台湾 94 日 本 450 57 韩 国 65 美 国 1900 150 委内瑞拉 墨西哥 巴西 阿根廷 出口 进口 产能 烧碱合同价与现货价 美国出口澳