业务员培训讲议(财务)课程实例.pptVIP

新员工培训讲议 作者: 汤双成;为什么要培训：对新进的员工进行培训。因为人才招聘进入企业以后，他过去的做事章法及一些行为习惯，不一定符合企业的现状、业务流程及企业文化。;新员工的入职培训: 1、聚其心 2、归其行 3、提其能 4、明其智;现在财务制度体系：; 销售结算管理细则; 差旅费报销管理细则 一、差旅费报销标准 1、员工因公出差乘坐火车，从晚上八时至次日晨七时之间在火车上过夜六小时以 上的或连续乘车超过十二小时，可购买硬席卧铺车票；乘坐轮船，限于三等舱；总 经理因公出差可乘坐飞机经济舱，一般员工乘坐飞机需经总经理批准。 2、出差人员差旅费用实行总额包干凭票报销的办法，具体包干标准见下表：(职务 标准以公司聘书指定的职务为准) ;3、市内交通的补助标准为超过半天按全天补助，未超过半天按半天补助，误餐 费补助标准为中餐、晚餐误餐按10元/餐补助，早餐不享受误餐补助。 4、不同职务的员工一起出差，报销差旅费时员工按各自的职务标准报销。 5、员工因公出差到各分公司，分公司已经安排客房的，不得享受差旅费住宿补助。 6、员工因公参加会议或培训，会议或培训期间不享受差旅费补助，但如会议、培训 主办单位出具证明会议费中不含食宿的，方可按出差标准补助。 7、员工对外出差实际发生的差旅费明显高于差旅费报销的标准，经核实由总经理特 批后方可实报实销.。 ;8、员工出差期间目的地市内交通费凭票在标准内据实报销，在特殊情况下（如携 带大额现金和重要票据，陪同重要客人夜间办事或其他紧急情况等），乘坐出租车 的，报销时必须注明起止地点、事由等。 ①若招待客户、工厂人员，出租车费与招待费单据合并报销，计入业务招待费、工 厂招待费。 ②若送货员、业务员收款出租车费用，必须凭银行回单报销，若收现由出纳签字证 明后方可报销出租车费用。 ③若送货员、业务员送货出租车费用，由客服签字证明后方可报销。 ④财务人员办理银行、税务业务出车费用，在预算范围内开支报销 ⑤因其他原因出租车费用由总经理特批后报销。 ;;案例分析： 业务员李某计划6月5至6月15日到常德、临澧地区出差，出差前财务账款会计把本次出差要对账客户名单报给李某，李某出差到常德地区之后，发现常德地区客户往来比较清晰,客户往来应该没有什么问题，况且找客户对账也很麻烦，于是就模拟客户签字出具对账函；常德地区出差完后，李某感觉到车站坐车麻烦，于是打便车到临澧车站,到临澧后,李某想找一个能开具发票并且价格比较便宜宾馆住宿,找好几个地方还是不满意,后来李某决定找一个小招待所住宿,李某出差回来之后,贴制相关票据并准备报账时,发现在临澧住宿时没有开票,于是找到业务员张某要了一张定额住宿发票,贴制相关票据后,李某到财务报账，财务部账款会计发现有一常德客户账户挂错了，但发现李某的 ;客户对账函要账实相符，忙问是怎么回事，李某说：“你做错了账还来问我，我不知道呢，反正客户已经签字了”,后来李某找到财务部费用会计要求报账，费用会计说李某部分单据不合规不能报销，李某说：“我只要到了常德地区就行，你管这么多干什么，找你们财务报账真的很麻烦，这账我不报了”，财务费用会计说：你不报就不报，跟我没有关系”，于是双方争吵起来。; 销售结算管理细则 1、客服开票：客户通过业务员或直接向客服报送销售订货计划，客服在 明确客户所需商品品牌、规格、花纹、数量、单价、金额、货款结算方式 及是否赊销等信息后，及时在电脑“用友”系统内开具电脑发货单一式三 联，第一联财务联，第二联仓库联，第三联客户联。如因特殊原因“用友 ”系统不能使用，由客服开具与电脑发货单相同票样格式的手工发货单 代替，并将手工发货单传真至物流基地据以发货，待系统恢复正常后4小 时以内，再由客服在电脑系统中开具同样内容的电脑发货单，由物流基地 调度员打印出电脑发货单附于原手工发货单后作为附件。 2、客服开票原则： ①单个客户帐款超信用额度的，客服不允许开票; ②库存审核，按实际库存开票，严禁开空票，并及时将有关信息反馈相应 的业务员、项目部经理和客户; ;3、退货管理规定： ①退本次送货货物：客服接到业务员及客户的要货计划后，应与客户仔细核对 确认，确保客户要货计划准确无误，以便控制退货。若客户要求退货，送货员应 及时通知业务员，征得业务员同意后，方可退货。送货员回公司后，应及时填制 《销售退货申请表》，交仓库管理员签字，经基地财务财务经理审