智飞生物首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告 20100915.pdfVIP

重庆智飞生物制品股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告 保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司 重要提示 1、重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“智飞生物”或“发行人”） 首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1158号文核准。 2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网 上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初 步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司[以下简称“宏 源证券”或“保荐人（主承销商）”]协商确定本次发行价格为37.98元/股，发 行数量为4,000万股。其中，网下发行数量为800万股，占本次发行总量的20%； 网上定价发行数量为3,200万股，占本次发行总量的80%。 3、本次发行的网下配售工作已于2010年9月13日结束。经深圳市鹏城会计师 事务所有限公司验证，本次参与网下有效申购的配售对象已按时足额缴付申购资 金。本次发行的配售过程已经北京市汉鼎联合律师事务所见证，并出具了专项法 律意见书。 4、根据2010年9月10日公布的《重庆智飞生物制品股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售 的所有配售对象送达获配通知。 一、网下申购情况 宏源证券作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理 办法》（证监会37号令）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名 单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了逐一核查和确认。 1 根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据，保荐人（主承销商）做 出最终统计如下： 参与本次网下配售的机构共计61家，配售对象共计108家（全部为在中国证 券业协会登记备案的机构）均参与了初步询价，其申购总量为49,330万股。本次 有效申购（指参与了初步询价、申购价格、申购数量符合有关规定、并以有效资 金账户足额缴纳申购款的申购）的配售对象为108家，有效申购总量为49,330万 股，有效申购资金总额为18,735,534,000元人民币。 二、网下申购获配情况 本次发行中通过网下向配售对象定价配售的股票为 800 万股，有效申购为 49,330万股，认购倍数为61.66倍，有效申购获得配售的比例为1.6217311980%。 根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后，零股 57 股配售给了东方证 券股份有限公司。 三、网下配售结果 配售对象的获配数量和退款金额如下： 有效申购股数 获配股数 序号 配售对象名称 退款金额（元） （股） （股） 1 渤海证券股份有限公司自营账户 3,000,000 48,651 112,092,235.02 2 东方证券股份有限公司自营账户 8,000,000 129,795 298,910,385.90 3 东吴证券股份有限公司自营账户 6,000,000 97,303 224,184,432.06 方正金泉友 1 号集合资产管理计 4 划（网下配售资格截至 2015 年 5 3,300,000 53,517 123,301,424.34 月21 日） 光大阳光 3 号集合资产管理计划 5 (网下配售资格截至 2011 年 5 月 2,000,000 32,434 74,728,156.68 24日)