临时受托管理事务报告-数据中心.PDF

关于 上海华信国际集团有限公司 公司债券的 临时受托管理事务报告 债券简称：16 申信01 债券代码：136698.SH 债券简称：17 华信Y1 债券代码：143943.SH 债券简称：17 华信Y2 债券代码：143944.SH 受托管理人：中信建投证券股份有限公司 2018 年8 月17 日 关于上海华信国际集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》及其它相关信息披露文件以及上海华信国际集团有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中 信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中 信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人发布的临时公告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作 的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作 其他任何用途。 关于上海华信国际集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告 一、 公司债券基本情况 （一）16 申信01 名称：上海华信国际集团有限公司2016年公开发行公司债券（第一期） 发行规模：60亿元人民币 发行期限：3+2年 发行时主体及债项评级：AA+ ，正面，联合信用 发行利率：4.08% 发行日期：2016年9月8 日 交易场所：上海证券交易所 （二）17华信Y1 名称：上海华信国际集团有限公司2017年公开发行可续期公司债券（第一期） 发行规模：10亿元人民币 发行期限：3+N年 发行时主体及债项评级：AAA ，稳定，联合信用 发行利率：7.80% 发行日期：2017年12月11 日 交易场所：上海证券交易所 （三）17华信Y2 名称：上海华信国际集团有限公司2017年公开发行可续期公司债券（第二期） 发行规模：30亿元人民币 发行期限：3+N年 发行时主体及债项评级：AAA ，稳定，联合信用 关于上海华信国际集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告 发行利率：7.80% 发行日期：2017年12月25 日 交易场所：上海证券交易所 二、 重大事项 （一）关于发行人近期诉讼事项的更新 2018年8月16 日，上海华信国际集团有限公司发布了《上海华信国际集团有 限公司关于近期诉讼事项的公告》。根据公告，诉讼事项基本介绍如下： “1、案号：（2018 ）赣民初64号；受理法院：江西省高级人民法院；开庭日 期：尚未确定，案由：合同纠纷；原告：九江银行股份有限公司；被告：海南华 信国际控股有限公司；起诉标的：人民币1,142,671,444.44元； 2 、案号：（2018 ）沪02 民初1131号；受理法院：上海市第二中级人民法院， 开庭日期：尚未确定；案由：合同纠纷；原告：中船工业成套物流有限公司；被 告：上海华信国际集团有限公司、国能联合控股有限公司、中林财富控股有限公 司、上海互蓉贸易有限公司、上海互蓉贸易有限公司、上海润得能源有限公司、 上海业伟贸易有限公司、国能商业有限公司、国能财富商业管理(上海)有限公司、 华信中能高新技术产业有限公司；起诉标的：67,516,945.77美元； 3、案号：（2018 ）沪民初55号；受理法院：上海市高级人民法院；开庭日期： 尚未确定；案由：合同纠纷；原告：云能商业保理（上海）有限公司；被告：上 海华信