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安徽宏磊橡胶有限公司2013年中小企业私募债券申请文件 募集说明书 PAGE PAGE \* MERGEFORMAT 1 安徽宏磊橡胶有限公司 （安徽泾县经济开发区箬帽路） 2013年中小企业私募债券 募集说明书 证券简称：安徽宏磊橡胶有限公司 2013年中小企业私募债券 证券代码： 挂牌时间： 承销商 承销商 中国中投证券有限责任公司 （深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元） 募集说明书签署日：2013年 月 日 5\* MERGEFORMAT102 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc346790376 绪 言 PAGEREF _Toc346790376 \h 3 HYPERLINK \l _Toc346790377 重大事项提示 PAGEREF _Toc346790377 \h 4 HYPERLINK \l _Toc346790378 第一节 本次债券发行基本情况 PAGEREF _Toc346790378 \h 6 HYPERLINK \l _Toc346790379 一、本次债券发行的主体资格情况 PAGEREF _Toc346790379 \h 6 HYPERLINK \l _Toc346790380 二、本次债券发行批准情况 PAGEREF _Toc346790380 \h 7 HYPERLINK \l _Toc346790381 三、本次债券的主要条款 PAGEREF _Toc346790381 \h 8 HYPERLINK \l _Toc346790382 第二节 承销机构及承销安排 PAGEREF _Toc346790382 \h 11 HYPERLINK \l _Toc346790383 一、承销商 PAGEREF _Toc346790383 \h 11 HYPERLINK \l _Toc346790384 二、承销方式 PAGEREF _Toc346790384 \h 11 HYPERLINK \l _Toc346790385 三、认购期限 PAGEREF _Toc346790385 \h 11 HYPERLINK \l _Toc346790386 四、发行结果公告日期 PAGEREF _Toc346790386 \h 11 HYPERLINK \l _Toc346790387 五、投资者适当性管理与200人投资者的约束条件 PAGEREF _Toc346790387 \h 11 HYPERLINK \l _Toc346790388 第三节 发行人基本情况 PAGEREF _Toc346790388 \h 13 HYPERLINK \l _Toc346790389 一、公司概况 PAGEREF _Toc346790389 \h 13 HYPERLINK \l _Toc346790390 二、公司的历史沿革 PAGEREF _Toc346790390 \h 13 HYPERLINK \l _Toc346790391 三、公司控股股东及实际控制人的基本情况 PAGEREF _Toc346790391 \h 15 HYPERLINK \l _Toc346790392 四、公司主要业务情况 PAGEREF _Toc346790392 \h 17 HYPERLINK \l _Toc346790393 五、发行人面临的主要风险 PAGEREF _Toc346790393 \h 26 HYPERLINK \l _Toc346790394 第四节 发行人财务状况 PAGEREF _Toc346790394 \h 29 HYPERLINK \l _Toc346790395 一、近两年及一期财务会计资料 PAGEREF _Toc346790395 \h 30 HYPERLINK \l _Toc346790396 二、近两年及一期主要财务指标 PAGEREF _Toc346790396 \h 38 HYPERLINK \l _Toc346790397 三、主要财务数据及指标分析 PAGEREF _Toc346790397 \h 38 HYPERLINK \l _Toc346790398 第五节 发行人信