路演材料-行e通.PDF

平安汇通-海伦堡创意园 资产支持专项计划推介材料 1 申明 本次推介的所有说明和承诺以公布的 《计划说明书》为准。 原始权益人确认截至 《计划说明书》封面载明日期， 《计划说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用专项计划资产，但不保证专项计划一定盈利，也 不保证最低收益，对专项计划未来的收益预测仅供资产支持证券投资者参考，不构成管理人、原始权 益人、托管人保证投资本金不受损失或取得最低收益的承诺。 投资者购买本期资产支持证券，应当认真阅读 《计划说明书》及有关的信息披露文件，进行独立的投 资判断。主管部门对本期证券发行无异议或备案，并不表明对本期证券的投资价值作出了任何评价， 也不表明对本期证券的投资风险作出了任何判断。 “平安汇通-海伦堡创意园资产支持专项计划”运作过程中可能面临一定风险。管理人特别提请投资 者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读 《计划说明书》 “风险揭示与防范措施”章节的全部内 容。 2 目录 第一章 产品概要 第二章 产品设计 第三章 底层资产 第四章 原始权益人/差额支付承诺人/保证人 第五章 风险与缓释 3 第一章 产品概要 1.1 产品亮点 1.2 产品结构 1.3 产品要素 1.4 増信措施 1.5 产品评级 4 1.1 产品亮点  全国首单以双创“创新、创业”产业园区为底层资产的CMBS  底层资产海伦堡创意园为“广州市科技企业孵化器”和“企业创新创业示范基地”，广州市最好的创业园 区，2015年 《番禺区2015年政府工作报告》中明确提出“同步发展，大力推进产业转型升级”并赞扬海伦 堡创意园“电商发展格局初具规模”。  集团致力于以恢弘的气度打造“南中国创意产业联合舰队，大广州新城中心创智引擎”。  地处粤港澳湾区腹地，珠三角中心区位，未来发展大有可为  大广州新城中心，被规划定位为珠江三角洲乃至华南地区的区域服务业核心区、临港产业区，与附近广州 最大火车客运站、广州南部绿肺、亚运新城、大学城、中部信息港等，形成绝佳的经济辐射半径，成就新 城市中心的超级板块效应。30分钟辐射“港深莞”、“澳珠中”、“广佛肇”三大城市产业群。  位于广州市番禺区核心位置，横纵主干道交叉点，紧邻地铁  地处横纵主干道（禺山大道与新光快速）交叉点，交通便利，人员密集，商业氛围较为浓厚。  紧邻地铁3号线市桥站，南站专线，8条公交线设站，20分钟直达广州中心区，50分钟直达白云机场。  运营六年、预计出租率和物业净收入稳定增长  底层资产于2011年开业，至今营业六年多，一二期楼栋出租率约为90%，三期运营期较短但去化迅速。园 区是百度糯米、百度广州分公司总部、阿里巴巴广佛分公司总部所在地，租约质量高且稳定。  标的资产首年预计净运营收入约7800万元，首年末总体出租率预计达到86%，首三年平均预计净运营收入约 9000万元。