湖南华升股份有限公司收购报告书.PDF

股票代码：600156 股票简称：华升股份 上市地点：上海证券交易所 湖南华升股份有限公司 收购报告书 上市公司名称： 湖南华升股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 华升股份 股票代码： 600156 收购人名称： 湖南湘投控股集团有限公司 注册地址： 长沙市岳麓区含浦北路999 号 通讯地址： 长沙市岳麓区含浦北路999 号 财务顾问 签署日期：二〇一九年三月 收购人声明 一、本报告书系收购人依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的 有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规 定，本报告书已全面披露了收购人在华升股份拥有权益的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何 其他方式在华升股份拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购 人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购涉及的相关事项已取得湖南省人民政府国有资产监督管理委 员会 《关于湖南华升集团有限公司100%股权无偿划转的通知》批复 （湘国资产 权 ［2019 ］13号）。根据 《上市公司收购管理办法》的规定，本次收购已触发收 购人的要约收购义务，收购人已取得中国证监会《关于核准豁免湖南湘投控股集 团有限公司要约收购湖南华升股份有限公司股份义务的批复》（证监许可［2019 ］ 476号）对本次收购所触发的要约收购义务的豁免。 本次收购须获得国家市场监督管理总局对本次交易涉及的经营者集中事项 的审查通过。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的 专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对 本报告书做出任何解释或者说明。 1 目录 第一节 释义3 第二节 收购人介绍4 第三节 收购决定及收购目的 18 第四节 收购方式20 第五节 资金来源23 第六节 后续计划24 第七节 对上市公司的影响分析26 第八节 与上市公司之间的重大交易30 第九节 前6 个月内买卖上市交易股份的情况31 第十节 收购人的财务资料33 第十一节 其他重大事项43 第十二节 备查文件44 收购报告书附表50 2 第一节 释义 除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义： 本报告书 指 《湖南华升股份有限公司收购报告书》 收购人、湘投控股 指 湖南湘投控股集团有限公司 华升集团 指 湖南华升集团有限公司 华升股份、上市公司 指 湖南华升股份有限公司 （股票代码：600156 ） 湖南省国资委将其持有的华升集团 100%股权无偿划转给 本次收购、本次无偿划转 指 湘投控股 《无偿划转协议》 指 《湖南华升集团有限公司股权无偿划转协议》 湖南省政府 指 湖南