特变电工股份有限公司2011年度第二期短期融资券募集说明书.PDF

特变电工股份有限公司 2011 年度第二期短期融资券募集说明书 发行人：特变电工股份有限公司 主承销商：中国银行股份有限公司 注册额度：RMB 1,200,000,000 （壹拾贰亿元人民币） 发行金额：RMB 800,000,000 （捌亿元人民币） 发行期限：366天 信用担保：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 主体评级：AA+ 债项评级：A-1 二零一一年八月 特变电工股份有限公司 2011 年度第二期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备 案，备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 特变电工股份有限公司 2011 年度第二期短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 2 第一章 释 义 5 一、常用名词释义5 二、专业名词释义6 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期短期融资券相关的风险8 二、与本公司经营相关的主要风险8 第三章 发行条款和发行安排 13 一、本期短期融资券发行条款13 二、发行安排14 三、投资者承诺15 第四章 募集资金的运用 16 一、发行短期融资券的用途16 二、本公司承诺16 第五章 发行人的基本情况 18 一、发行人的基本情况18 二、发行人历史沿革19 三、发行人股权结构20 四、发行人公司治理、组织架构和部门职能29 五、发行人董事、监事和高级管理人员 38 六、发行人主营业务情况42 七、发行人所在行业状况66 第六章 发行人主要财务状况 85 一、财务报表的编制基础和相关说明86 二、发行人最近三年及 2011 年第一季度合并报表范围的变化86 三、发行人最近三年和2011年一季度财务数据、指标分析88 四、发行人债务情况105 五、发行人 2010 年重大关联交易情况108 六、发行人或有事项112 七、发行人重大资产抵押、质押和其他限制用途情况114 八、重大收购及出售资产、吸收合并事项114 九、其它事项117 第七章 发行人资信状况 120 一、信用评级情况120 二、发行人其它资信情况122 3 特变电工股份有限公司 2011 年度第二期短期融资券募集说明书 第八章 担 保 125 第九章 税 项 126 一、营业税126 二、所得税126 三、印花税126 第十章 信息披露 127 一、信息披露机制127 二、信息披露安排127 第十一章 违约责任与投资者保护 129 第十二章 与本期短期融资券相关的机构 133 第十三章 备查文件和地址 137 一、备查文件137 二、文件查询地址137 第十四章 附 录 138