创业板投资风险提示本次股票发行后拟在创业板市场上市,.PDFVIP

证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 厦门金龙汽车集团股份有限公司 Xiamen King Long Motor Group Co., Ltd. （注册地址：厦门市湖里区东港北路31 号港务大厦7、11 楼） 2018年非公开发行A股股票预案 （三次修订稿） 二〇一九年四月 金龙汽车2018 年非公开发行A 股股票预案 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业 顾问。 2 金龙汽车2018 年非公开发行A 股股票预案 重要提示 1、本次非公开发行股票相关事项已经公司2018 年5 月31 日召开的第九届 董事会第八次会议、2018 年6 月29 日召开的2018 年第三次临时股东大会、2018 年8 月31 日召开的第九届董事会第十次会议、2018 年 12 月5 日召开的第九届 董事会第十二次会议、2019 年4 月3 日召开的第九届董事会第十五次会议审议 通过，本次非公开发行股票相关事项已经国资管理部门核准、本次非公开发行拟 收购标的资产的评估结果已经完成国资管理部门核准备案，本次非公开发行股票 相关事项尚需中国证监会核准。 2 、本次非公开发行股票数量不超过121,347,702 股（含121,347,702 股），最 终发行数量提请股东大会授权董事会根据相关规定及实际认购情况与保荐机构 （主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、 资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的数量将进行相 应调整。 3、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票 的发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的90% （以 下简称“发行底价”）。 具体发行价格将在本次发行获得中国证监会发行核准批文后，由董事会根据 股东大会的授权，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先的 原则，根据发行对象申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 本次发行的所有特定对象以同一价格参与认购。公司控股股东福汽集团接受 公司根据竞价结果所确定的最终发行价格且不参与竞价。 在本次发行未能通过询价方式产生发行价格的情形下，福汽集团同意并承诺 继续参与认购，并以本次发行底价（即：定价基准日前二十个交易日在上交所上 市的公司股票交易均价的 90%）作为认购价格。 3 金龙汽车2018 年非公开发行A 股股票预案 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增 股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。 4 、本次发行对象为包括公司控股股东福汽集团在内的不超过十名的特定投 资者。发行对象均为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、 信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境