泰康个险微助理操作手册5客户中心.pptVIP

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2019-04-27 发布于四川
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泰康个险微助理操作手册5客户中心.ppt

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3.按照“客户姓名”查询空白处录入“客户姓名”， 4.按照“保单号”查询空白处录入“保单号”， 5.按照“险种类型”查询录入险种的简称，即可查询到该险种在系统中的全称。 5.按照“险种类型”查询选中某一个客户，可以直接查询客户的详细信息，内容同前。个险微助理操作手册第一步:关注“泰康家园” 在微信搜索“泰康家园”公众号，并关注。第二步:绑定“外勤工号” 点击页面下方中间的“外勤”，选择分公司, 录入工号和网页版MSS密码。进入微信MSS 进入首页先选“外勤”，出现弹出框后，选“个险微助理” 01 产品中心 03 运营中心 02 业务中心 04 保单中心 05 客户中心 Contents 目录 06 荣誉体系 07 基础管理 08 其它功能进入“客户中心”首页客户中心可实现从五个维度查询客户信息，分别是：贵宾类型、客户生日、投保人姓名、保单号、险种类型。 1.按照“客户类型”查询选中某一个客户，可以直接查询客户的详细信息。 1.按照“客户类型”查询 2.按照“客户生日”查询选中某一个客户，可以直接查询客户的详细信息，内容同前。