活动量管理体系之八步平台经营细则工具.pptVIP

* 填写要求： 日期： 年 月 日 1、每日回访目标：每日确保5个（含以上）电话回访（带*的为必填项目） 2、客户类型： A类-随时促成; B类-1周内促成； C类-1月内完成; D类-暂无投保意向； E类-排斥投保 3、递选工具：例如：（1）送生日卡 （2）送客服报 （3）递送信函等 序号 组员姓名 客户姓名 客户电话 客户类别 递送工具 回访结果（帮助组员再次邀约客户、转介绍、拒绝异议沟通、访后辅导安排） 1 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 附:活动量管理工具展示-电话回访记录表 * 示例(附表1)：营业组周/月评鉴表 * 示例(附表2)：营业部周/月评鉴表 * ① ② ③ ① ① ② ③ ⑤ ⑥ ④ ② ③ 示例：6月某部行事历 ①周夕会 ②周评鉴会前会 ③周评鉴早会 ④月夕会 ⑤月评鉴会前会 ⑥月评鉴早会 万一 保险网 中 国 保险资料下载网 活动量管理体系之八步经营 * * 月度经营检视 部周单元经营 主任一天 业务员一天 活动量管理逐层上报 月度计划目标逐层分解 环环相扣 紧密对接 提升绩效 基业长青 秘笈——八步平台经营法安装 标准经营流程 ——业务员每日经营流程 秘笈——八步平台经营法安装 万一 保险网 中 国 保险资料下载网 业务员一天标准流程（共8个环节） 早练 08：00—08：30 二早 08：30—09：10 计划确定 敬业时间 09：10—09：20 客户档案整理 20：00—21：00 计划制定 电话夕会 18：00—20：00 结果汇报 外出展业 11：00—18：00 计划落实 大早 09：20—10：00 三早 10：00—11：00 《业务员一天》 标红环节为核心动作 业务员一天8个环节的活动量管理动作是环环相扣、承上启下的！ 二早上确定今日拜访计划！ 核心动作1——二早 时间：每天8:30——9：10（40分钟） 流程： 活动量对照（20分钟）——回顾——激励——追踪——叮咛 重点关注——活动量对照环节： 1、誊写日志：包含昨日拜访结果、及今日拜访计划 2、活动量对照 ，提供需电话回访客户信息 3、确定拜访线路：包含今日拜访路线、所需工具等 主管辅导 4、上交日志 2个促成访 邀约产、创、小交会 递送计划书 签单… 2个新增访 陌拜、转介绍 … 2个服务访 递送客服报、生日卡 保单年检… 1 2 3 核心动作2——外出展业（每日六访） 外出展业是计划落实的关键！ 时间：每天18:00——20:00 重点关注： 1、业务员主动打电话给主任 2、汇报当日的拜访情况及新增卡数量 主任记录 3、反馈拜访中遇到的问题 主任辅导 4、汇报明日拜访计划（粗略计划） 主任记录、规划明日工作 核心动作3——电话夕会 电话夕会是一天成果的展现！ 时间：每天20：00——21：00 流程： 1、卡片维护：准主顾卡--包含老客户信息补充、及新客户档案建立； 2、记录《拜访日记》：包含今日拜访情况、及明日拜访计划（用于第二天二早日志的誊写，以微信方式发给主任，方便主任对组员计划制定的管控） 客户档案整理是制定 明日拜访计划的前提！ 核心动作4——客户档案整理 标准经营流程 ——主任每日经营流程 秘笈——八步平台经营法安装 每日经营流程图 效益产出链核心： 主管电话回访及辅导 红色模块——重点内容 七、主管电话回访 13：30—15：00 1、协助组员提升销售效率 2、建立互信关系 一、主管早会 07:30—08:00 1、明确当日工作重点 2、了解主顾积累情况 3、提醒进度差距 1、通关、演练，提升销售及增员的专业技能 二、早练 08:00—08:30 三、二早经营 08:30—09:10 1、主顾量访量统计与反馈沟通 2、辅导制定当日回访计划 四、敬业时间 09:10—09:20 1、当日出勤 2、昨日主顾积累量 3、昨日访量 五、大早会 09：20—10：00 1、调整士气 2、专题分享 六、三早个性化辅导 10：00—11：00 1、访后一对一个性化辅导 八、电话夕会（主管内务整理及辅导沟通） 18：00—20：00 1、了解当日拜访量、主顾量 2、访后辅导沟通（提示） 3、制定明日工作计划 主任每日经营流