营销服务部团险2016上半年述职报告.pptVIP

XX支公司团险业务情况汇报 目 录 一、 2016年上半年工作得与失 二、下半年主要工作目标、举措、全年预算完成打算等 一、2016年上半年工作得与失 引导语： 2016年1-6月以来，在市分公司相关部门指导与协调、XX同仁共同努力下，XX团险业务取得了良好的成绩，尤其在老年人保险、农村小额保险、法人业务等领域有了新的突破。 一、2016年上半年工作得与失 职能考核指标 目标 完成数 完成率 短 险 1500 991.77 66.12% 意外险 1050 689.69 65.68% 法人员福 450 256 56.89% 银行合作 100 4.57 4.57% 新增中标 600 0 0.00% 到账规模 800 560.76 70.10% 集合计划 200 0 0.00% 队伍工号 30 26 86.67% 单位：万元 一、上半年业务完成情况 一、2016年上半年工作得与失 二、上半年重点工作取得较好成绩 业务类型 完成数 法人业务 256 老年人保险 465.94 学平险 96 农村小额保险 72.5 乘客意外险 65.4 大团险业务--个险渠道 183（完成67.78%） 大团险业务—银保渠道 23.83（完成66.19%）　 单位：万元 一、2016年上半年工作得与失 三、基础管理得到强化，法人业务迅速增长 a.会议经营：坚持常态化晨会和例会制度，对经营过程中的成绩和问题及时总结、解决。 b.活动量管理：坚持活动量追踪，掌握外勤队伍业务动态。 c.四标建设：以四标建设要求为目标，对外勤人员进行日常化管理。 通过基础化管理，使各准拓展团队活动量管理落到实处，法人业务得到增长。2016年1-6月底，法人业务完成保费256万元，客户数138户，新增客户数42户，达到了客户数与业务数增长的良好局面。 一、2016年上半年工作得与失 四、队伍建设稳步发展，准拓展团队初见规模 a.标准人力有所增长—标准人力目前已达9人 b.专业技能有所提高—新人队伍得到锻炼 c.拜访量有所提升—外勤拜访已养成一定习惯 d.团队架构基本到位—目前已建成4个准拓展团队 一、2016年上半年工作得与失 不足： 1、银行合作业务未有突破 2、企业年金新增中标及集合计划目标未完成 3、队伍日常基础管理仍薄弱，新人技能有待提高 4、创新项目推进缓慢 二、下半年工作目标与举措 一、工作思路 对照全年各项预算缺口及市场竞争形势，坚定发展信 心，紧盯重点项目不放，深挖市场潜力，巩固原有市场，积极拓展创新项目。强化队伍技能训练，提高团队法人业务的产能，加强队伍日常基础管理，提升精细化管理水平，确保全年预算目标的完成。 二、下半年工作目标与举措 二、具体举措 1、政保业务 a.学平险:从单证、条款等方面做好学平险的准备工作，同时督促外勤做好前期学校拜访工作，让秋学期学平险在去年保费规模的基础上有所增加。（目标100万元） b.自然灾害保险:做好相应的理赔服务工作，与政府密切联系汇报工作进度，确保续保到位。（目标65万元） c.老年人保险、农村小额保险：对前期工作进行总结，布置和落实下一步工作，为来年该业务发展做好准备。 2、法人业务 细分市场，对XX市场进行详细分析总结，强化我司在该市场中的优势，对短板市场寻求突破。（目标250万元） 二、下半年工作目标与举措 3、创新项目 a.医护人员意外伤害保险：进一步接洽卫生管理部门，落实具体承保方案，力争在本季度该项目初见成效。（目标60万元） b.养老机构一揽子保险计划：递送方案可行性报告，追踪该业务的达成。（目标25万元） c.惠商险：加强与市工商局的沟通联系，做好前期准备工作，力争在本季度有所突破。 4、企业年金 开拓潜在客户，落实准客户，确保下半年XX市汽车运输总公司签约完成，达成企业年金业务目标。 二、下半年工作目标与举措 5、银行合作业务 加强与银行的沟通和攻关，出台相应激励方案，提升银行客户经理与柜面人员的销售激情，以期取得银行合作业务这一短板的突破。 6、大团险业务 围绕全年目标，协调个险和银保渠道，做好培训、定价管理、风险评估等服务工作，落实任务，争取全面达成上级公司目标。 7、队伍建设 对照新版基本法和省公司四标建设要求，对团队进行增员追踪、新人育成；对新人进行业务培训及追踪，做实做优队伍管理质量。 二、下半年工