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电销系统使用手册 首次登陆需修改登陆密码， 3个月修改一次密码（登陆名：A+销售工号，原始密码：Tk123456) 密码必须限制是8位以上，字母大小写、数字、字符包含其中三种以上 首次 登陆 密码 设置 密码 锁定 重复10次密码错误账户锁定，需分公司人管解锁 登陆界面 登陆功能界面 软电话连接 登陆功能界面 登陆功能界面 登陆功能界面 建立完善的问题处理机制 快捷键区 登陆人信息 外拨模块 什么是工单？ 快捷查询 基础查询 客户姓名：支持模糊查询（右模糊），例如查询客户杨某查询输入“杨”； 时间类查询：精确查询； 销售进程：同结束码存储； 外拨模块——查询功能 联系历史区域： 联系时间：结束码最后联系时间； 客户联系状态：结束码客户联系状态； 销售进程：结束码销售进程； 是否拨打过电话：结束码是否拨打过电话； 保单历史区域： 创建时间：显示保单创建时间 产品计划：显示产品计划名称 缴费周期：显示缴费周期； 缴费保费：显示期缴保费费用 外拨模块——联系历史、保单历史 通过查询后查询结果显示相应数据，点击【全选】按钮，则查询列表中所有数据都被勾选， 点击【全不选】按钮，查询列表中被勾选的数据都被清空为不被勾选的状态。 外拨模块——全选、全不选 方法一：查询列表中，双击一条数据，则进入VIP营销业务页面； 方法二：查询列表中，勾选多条数据，点击【连续拨打】按钮，则进入VIP营销业务页面，当一条数据处理完后可以点击【保存且下一任务】按钮，可以对下一个任务进行处理。 外拨模块——连续拨打 当用户仅进行外拨信息查询，不想进行外拨操作时，可以点击【关闭】按钮，关闭外呼模块页面返回到主页面。 外拨模块——关闭页面 VIP营销业务 客户资料区域 拨打记录 区域 VIP营销界面 VIP营销界面 蓝色文本框为必填选项，补充完整后方可填写投保单。蓝色文本框内容会直接带入所需填写的投保单中。 客户数据批次将不再显示，根据客户所属城市选择长途或本地拨打。 完善后点击【修改客户资料】按钮即可保存客户资料， 蓝色字体为自动带入投保单录入界面信息。 VIP营销业务——修改客户资料 拨打区域 + 拨打结果 + 销售进程 + 成交可能性 + 终止联系原因 + 健告进度 + 数据准确性 + 主动约访 VIP营销业务——拨打记录 通过发邮件形式将产品计划等信息发给客户。 VIP营销业务——发邮件 通过发送短信形式，将TSR工号等信息发送至客户指定系统手机号码。 VIP营销业务——发短信 历史通话记录包括客户联络历史和电话联系历史，显示当前销售员拨打的记录。 客户联系历史是以结束码保存为准，电话联系历史是以系统实现软电话通话为准。 VIP营销业务——历史通话记录 赠与记录页面，在界面中可以查看赠品记录，也可以新增赠品和查看赠品信息。 VIP营销业务——赠与记录 点击【新增赠品】按钮，显示新增赠品页面。 输入必填项业务类型、赠送产品，其他信息自动带出。 VIP营销页面——新增赠品 VIP营销页面——保费计算 保费计算页面，输入必填项，产品、缴费年期、缴费频率、保费年度、性别、年龄后点击【计算】按钮，系统按产品类型以及填写内容进行计算显示在结算结果中。 回顾外呼流程 筛选外拨数据 进行连续拨打 完善客户资料 判断客户成交可能 填写投保单 保存且下一任务 投保单录入 VIP营销 外拨查询 工单处理 赠险查询 可以查询赠险客户，也可重发赠险短信， 赠险查询 谢谢！