泰康人寿电销系统使用手册.pptVIP

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  • 2019-04-27 发布于四川
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电销系统使用手册 首次登陆需修改登陆密码, 3个月修改一次密码(登陆名:A+销售工号,原始密码:Tk123456) 密码必须限制是8位以上,字母大小写、数字、字符包含其中三种以上 首次 登陆 密码 设置 密码 锁定 重复10次密码错误账户锁定,需分公司人管解锁 登陆界面 登陆功能界面 软电话连接 登陆功能界面 登陆功能界面 登陆功能界面 建立完善的问题处理机制 快捷键区 登陆人信息 外拨模块 什么是工单? 快捷查询 基础查询 客户姓名:支持模糊查询(右模糊),例如查询客户杨某查询输入“杨”; 时间类查询:精确查询; 销售进程:同结束码存储; 外拨模块——查询功能 联系历史区域: 联系时间:结束码最后联系时间; 客户联系状态:结束码客户联系状态; 销售进程:结束码销售进程; 是否拨打过电话:结束码是否拨打过电话; 保单历史区域: 创建时间:显示保单创建时间 产品计划:显示产品计划名称 缴费周期:显示缴费周期; 缴费保费:显示期缴保费费用 外拨模块——联系历史、保单历史 通过查询后查询结果显示相应数据,点击【全选】按钮,则查询列表中所有数据都被勾选, 点击【全不选】按钮,查询列表中被勾选的数据都被清空为不被勾选的状态。 外拨模块——全选、全不选 方法一:查询列表中,双击一条数据,则进入VIP营销业务页面; 方法二:查询列表中,勾选多条数据,点击【连续拨打】按钮,则进入VIP营销业务页面,当一条数据处理完后可以点击【保存且下一任务】按钮,可以对下一个任务进行处理。 外拨模块——连续拨打 当用户仅进行外拨信息查询,不想进行外拨操作时,可以点击【关闭】按钮,关闭外呼模块页面返回到主页面。 外拨模块——关闭页面 VIP营销业务 客户资料区域 拨打记录 区域 VIP营销界面 VIP营销界面 蓝色文本框为必填选项,补充完整后方可填写投保单。蓝色文本框内容会直接带入所需填写的投保单中。 客户数据批次将不再显示,根据客户所属城市选择长途或本地拨打。 完善后点击【修改客户资料】按钮即可保存客户资料, 蓝色字体为自动带入投保单录入界面信息。 VIP营销业务——修改客户资料 拨打区域 + 拨打结果 + 销售进程 + 成交可能性 + 终止联系原因 + 健告进度 + 数据准确性 + 主动约访 VIP营销业务——拨打记录 通过发邮件形式将产品计划等信息发给客户。 VIP营销业务——发邮件 通过发送短信形式,将TSR工号等信息发送至客户指定系统手机号码。 VIP营销业务——发短信 历史通话记录包括客户联络历史和电话联系历史,显示当前销售员拨打的记录。 客户联系历史是以结束码保存为准,电话联系历史是以系统实现软电话通话为准。 VIP营销业务——历史通话记录 赠与记录页面,在界面中可以查看赠品记录,也可以新增赠品和查看赠品信息。 VIP营销业务——赠与记录 点击【新增赠品】按钮,显示新增赠品页面。 输入必填项业务类型、赠送产品,其他信息自动带出。 VIP营销页面——新增赠品 VIP营销页面——保费计算 保费计算页面,输入必填项,产品、缴费年期、缴费频率、保费年度、性别、年龄后点击【计算】按钮,系统按产品类型以及填写内容进行计算显示在结算结果中。 回顾外呼流程 筛选外拨数据 进行连续拨打 完善客户资料 判断客户成交可能 填写投保单 保存且下一任务 投保单录入 VIP营销 外拨查询 工单处理 赠险查询 可以查询赠险客户,也可重发赠险短信, 赠险查询 谢谢!

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