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- 2019-04-23 发布于湖北
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香港交易及結算所有 限公 司及香港聯合交易所有 限公 司對本公佈之 內容概不負責 ,
對其準確性或完備性亦無發表聲 明 ,並表 明不會就 因本公佈全部或任何部分 內容而
產生或 因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任 。
本公佈僅供參考 ,
並不構成收購 、購買或認購本公 司任何證券之邀請或要約 。
VICTORY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
*
(於百慕達註冊成立之有 限公 司)
(股份代號 :539)
建議按於記錄 日期
每持有兩股現有股份供一股供股股份之基準
以每股供股股份0.098港元
進行供股
供股包銷商
建議供股
董事會 建議按於記 錄 日期每持有兩(2)股股份供一(1)股供股股份之基準 ,以每股
供股股份0.098港元之認購價發行2,589,706,603股供股股份 (假設於記錄 日期或之
前 ,本 公 司概 無 進 一 步 發 行 新 股 份 ,亦 無 購 回股 份 ),籌 集 所 得 款 項 總 額 約
253,800,000港元 。供股僅供合資格股東參與 ,不會 向除外股東提呈 。
估 計 所 得 款 項 淨 額 (扣 除 本 公 司 將 於 供 股 中產 生 之 成 本 及 開 支 後 )將 約 為
249,300,000港元 (假設於記 錄 日期或之前 ,本公 司概無進一步發行新股份 ,亦無
購 回股份)。本公 司擬將供股所得款項淨額用於(i)在 中國新會興建電子束污水處
理設備 ;(ii)興建新鍋爐設備 ;及(iii)本集 團之一般營運資金 。
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不可撤 回承諾 、債券持有人承諾 、購股權持有人承諾及包銷協議
於本公佈發表 日期 ,已承諾股東實益擁有合共 1,410,642,000股股份之權益 ,相當
於本公 司現有 已發行股本約27.24% 。根據不可撤 回承諾 ,已承諾股東不可撤 回及
無條 件 地 向本 公 司及包銷 商承 諾 (
其 中包 括 )(i) 接 納彼等 各 自之 暫 定 配額 合 共
705,321,000股供股股份 ;(ii)不會於供股完成或失效前 以任何方式 出售或轉讓彼
等所持有之股份 ;及(iii) (蔡先生 除外)不會 申請超過彼等各 自暫定配額之任何供
股股份 。
於本公佈發表 日期 ,Pearl Garden及Madian Star持有合共為數400,000,000港元
之可換 股債券 ,按初始換 股價 每股換 股股份0.30港元悉 數行使其項下之換 股權
後 ,1,333,333,334股股 份將 予發 行 。根據 債 券 持有人 承諾 ,Pearl Garden 及
Madian Star 已各 自不可撤 回及無條件地 向本公 司及包銷商承諾不會於記錄 日期
前行使可換股債券所 附帶之換股權 。
於本公佈發表 日期 ,各購股權持有人 已簽訂購股權持有人承諾 ,不會於記 錄 日期
或之前行使其獲授之購股權 。
包銷商與本公 司於二零一九年二月十九 日(交易時段後 )訂立包銷協議 。根據包銷
協議 ,包銷商有條 件地 同意在包銷協議所載條 款及條 件 (尤其是達成當 中所載先
決條件)規 限下 ,全 面包銷 1,884,385,603股供股股份 。有 關包銷協議主要條 款及
條件之詳情載於本公佈 「包銷協議」一節 。
上市規則之涵義
由於供股不會令本公 司之 已發行股本及市值增加超過 50% ,故根據 上市規 則第
7.19A條 ,供股無須經 由股東批准 。本公 司將 向聯交所上市委員會 申請批准將供
股股份以未繳股款及繳足股款形式上市及買賣 。
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