东华能源：2013年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告.pdfVIP

募集资金运用的可行性分析报告 东华能源股份有限公司 ORIENTAL ENERGY CO., LTD. （江苏省张家港保税区出口加工区东华路668号） 2013年非公开发行股票募集资金运用的 可行性分析报告 二〇一三年五月 1 募集资金运用的可行性分析报告 目 录 一、本次募集资金使用的计划3 二、本次募集资金投向与公司战略的关系3 三、本次募集资金投资项目基本情况及发展前景4 （一）宁波丙烷资源综合利用项目（一期）4 （二）补充流动资金13 四、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响15 （一）本次非公开发行对公司经营管理的影响15 （二）本次非公开发行对公司财务状况的影响16 五、结论16 2 募集资金运用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用的计划 本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过121,900万元，扣除发行费用 后的募集资金净额拟投入下列项目： 单位：万元 序 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额 项目报批情况 号 宁波丙烷资源综合利 《宁波市企业投资项目备案登 1 380,394.10 84,000.00 用项目（一期） 记表》（甬发改备[2013]2 号） 2 补充流动资金 35,900.00 35,900.00 － 合 计 416,294.10 119,900.00 － 宁波丙烷资源综合利用项目（一期）由公司间接控股100%的子公司宁波福基 石化有限公司（以下简称“宁波福基”）具体实施。宁波福基注册资本80,000 万元，股东为太仓东华（出资76,000万元，比例为95%，其中首期出资12,000万 元）和南京东华（出资4,000万元，比例为5%），该公司首期出资16,000万元已 于2012年10月到位。公司拟以本次发行募集资金84,000万元对太仓东华增资， 由太仓东华认缴宁波福基第二期出资64,000万元，同时对宁波福基增资20,000 万元的方式实施对该项目的投资。 若本次非公开发行实际募集资金净额低于上述项目拟使用募集资金总额， 不足部分由公司自筹解决；若实际募集资金净额超过前述项目拟使用募集资金 额，超过部分将用于补充流动资金。本次募集资金到位之前，公司可根据募投 项目的实际进展情况，以自筹资金进行投入，待募集资金到位后再予以置换。 二、本次募集资金投向与公司战略的关系 本次募集资金投资项目是公司提升LPG深加工业务，实现公司整体战略转型 和升级的又一重要举措。公司自成立以来，始终致力于成为以高纯度液化石油 气为核心原料的清洁环保能源综合运营商，并不断构建LPG一体化应用的完整产 业链条。多年来，公司专业从事高纯度丙烷和丁烷的进口、生产、仓储、销售 和终端运营，是华东地区最大的进口丙烷和丁烷供应商。未来，公司将加大高 纯度进口丙烷和丁烷的应用和推广，不断延伸产业链，丰富产品结构，为公司