20XX年外资银行本土化问题及建议.docxVIP

外资银行本土化问题及建议 　　一、外资银行在华发展状况2006年以来，伴随中国银行业的全面开放，在华外资银行的机构数量不断增加，总资产额也逐年递增。 　　但是，外资银行在中国金融机构资产总额的占比，已经连续两年下降，由2007年末的238下降到2008年的216，进而又下降到2009年的171，2010年，该占比虽稍有回升，但仍然只有185，与中资银行的9815相比仅为冰山一角。 　　同时，与中资银行对比，外资银行的盈利能力和成本控制能力也不尽如人意。 　　为进行对比，本文选取公布2009年年度报告的23家①外资法人银行作为样本，同时选取14家上市的中资商业银行与之进行比较分析②。 　　由于在华经营的外资银行经营规模和状况差异较大，为防止算术平均数所可能造成的偏差，本文选出花旗、渣打、汇丰、东亚四家总资产位于在华外资银行前列的银行以下简称四大外资银行，单独计算其各项指标的平均值。 　　同时，在14家中资银行的样本中，本文也将国有控股商业银行和全国性中小股份制商业银行的平均结果单独列出。 　　计算结果如表所示。 　　从表中可以看出，在华外资法人银行的盈利能力远远低于中资上市银行，平均大约是中资银行的12左右，平均仅为中资银行的13左右。 　　多数外资银行未能达到银监会对于和的最低标准要求分别为不低于06和11。 　　即便是四大外资银行的盈利能力与其他外资银行相比，也无显著差异。 　　成本收入比是业务和管理费用与营业收入的比值，从支出管理水平方面考察银行的盈利水平。 　　表中数据显示，外资银行的成本收入比将近是中资银行的2倍，也高于45的监管标准，反映出在华外资银行的成本支出水平过高，影响其盈利水平。 　　因此，我们得出结论，伴随中国银行业开放程度的扩大，外资银行非但不如人们预期的那样大举进入、势头猛烈，其发展态势反而不如中资银行，并未对中资银行构成大的威胁。 　　外资银行进入中国市场最大的挑战之一就是熟悉中国市场，这其中既包括整个金融环境，也包括监管结构。 　　外资银行表现不佳，受全球金融危机影响是其外因，然而究其内因，主要是因为大部分外资银行进入中国市场时间较短，缺乏对中国国情和文化的了解，对于中国的金融环境尚未熟悉适应，其自身文化特性与运行规则在很多方面与中国本土市场相互抵触，并未真正融合于本土。 　　二、外资银行进入中国市场主要存在以下五个本土化问题1．人才流失问题严重加入世贸之初，外资银行对金融人才的争夺被认为是中资银行面临的巨大挑战。 　　时至今日，情况已发生了变化。 　　普华永道自2005年以来历年发布的外资银行在中国调查中，发掘和留住优秀人才都被列为了外资银行面临都被列为最大的挑战之一，外资银行中高层纷纷跳往中资银行。 　　随着中资行薪水的提高和业务竞争能力的提高，外资原有的对人才的吸引力在消逝。 　　普华永道曾调查多家在华外资银行，员工流动率均在10～20之间，其中一线员工的流动率更超过30。 　　2．银行渠道覆盖不足相比中资银行，外资银行的机构数量较少，且多布局于经济发达城市及东南沿海地区，例如，作为中国区规模最大、网点最多的外资银行———汇丰银行，截至2010年年底，汇丰中国只有106个网点，其中23家分行设于北京、上海、深圳等城市，而其他外资法人行的网点数最多也就三四十家。 　　而相较之下，城市银行中较大的北京银行，在2009年末其在北京地区就共有共有150家支行和1家村镇银行。 　　外资银行网点弱势显然可见。 　　3．本土人脉资源不丰富无论从信贷资产规模还是信贷资产质量方面考虑，大型国企、优质上市公司和民企这样的主流客户群体都是各家银行必争的对象。 　　然而，中资银行一贯深受地方政府和管理层的信任与偏爱，况且其长时间积累的人脉关系以及客户数据，都是外资银行所无法比拟的，因而在争取这些主流客户群体上，外资银行难以同中资银行抗衡。 　　根据各家商业银行年报显示，国有企业是各家中资国有商业银行和股份制商业银行的主要客户，例如，招商银行2009年的前10名贷款客户中有5家是国有企业；2010年，中信银行的前10名贷款客户中，有3家为公共及社会机构，2家来自与中国民生紧密相关的电力、燃气及水的生产和供应业；民生银行前10名贷款客户中6家是事业单位，3家是国企。 　　反观外资银行，大部分外资银行的信贷服务对象以外资企业为主，例如华侨银行的主要信贷客户为跨国企业的中国区子公司；德意志银行的信贷客户中90为跨国企业在华子公司其贷款一般取得母公司或海外分行的担保；而友利银行十大集团客户大部分为韩国主要集团公司在华子公司，包括三星集团、现代汽车集团等。 　　4．沟通成本较高，优势难以发挥与中国企业相同的成长文化背景，以及与其长期合作的丰富经验，使得中资银行对于中国企业的需求、沟通方式，以及对其服务的流程都比较熟悉，二者已经建