中国纯碱产品市场回顾和市场预测.docVIP

2013年中国纯碱产品市场回顾及2014年市场展望 2013年纯碱市场步履艰辛，过半的时间内轻重碱束缚于低价区间。浮法玻璃、日用玻璃等纯碱主要下游行业持续性的亏损，使得纯碱市场低价竞争日盛，直至今年8月新增浮法玻璃消费需求为市场注入了活力，才推动纯碱行业开始扭亏为盈，但总体上仍不足以弥补前期亏损。 从本质上说，2012年开始纯碱市场消费需求已进入下坡阶段，历史遗留的产能过剩、供需矛盾日益突出。尽管2013年纯碱厂平均开工维持81%附近，但2890万吨产能已经难以为市场容纳，供应的持续上行使需求微弱增长的市场难以承担，碱厂只得在延续限产报价的征程中艰难前行。2013年上半年纯碱市场处于“去库存化”的困难阶段，市场急需休养生息，阴暗的格局中厂家被迫亏本降库；下半年纯碱社会库存回归至低位区间，各碱厂限产效果显现，恰好浮法玻璃在上半年持续利好推动下新增产能从7月开始缓慢注入市场，促使重碱消费需求在较短的时间内快速提升，使碱厂遗留库存得到完全释放，市场因此重获新生。但纯碱复苏为时过晚，三季度末开启的高价行情，只是令碱厂处于微利阶段，难以弥补上半年的严重亏损。 一、行业概况 中国纯碱行业经过近10年的快速发展，产能产量大幅提高，至2013年纯碱产能达到2890万吨，比2004年的1300万吨增加1590万吨，年均递增8.3%以上，然而，年均开工率却由90%左右下降到80%左右，装置闲置率上升10个百分点。2004-2013年纯碱产量、进出口及表观消费如下表所示。 日期 产量 （万吨） 进口数量（万吨） 出口数量 （万吨） 表观消费量（万吨） 2004年 1268.05 19.72 142.99 1144.78 2005年 1394.10 7.06 177.48 1223.68 2006年 1546.39 14.11 180.96 1379.54 2007年 1749.27 3.97 170.60 1582.64 2008年 1882.31 0.14 212.89 1669.56 2009年 1902.03 3.25 232.26 1673.02 2010年 2005.19 0.16 158.20 1847.15 2011年 2193.91 1.15 151.36 2043.70 2012年 2259.49 3.09 171.45 2091.13 2013年 2347.50 19.81 167.75 2199.56 企业规模明显壮大，2004年纯碱产能超过百万吨的企业只有山东海化、唐山三友、连云港碱厂3家，2013年共有11家企业产能超过百万吨，合计产能达到1560万吨，占全行业总产能的54%，其中产能最大的山东海化达到300万吨，10年间，全行业纯碱企业由56家减少为50家，平均产能由23万吨/年提高到58万吨/年，行业集中度明显提高。2004年自贡鸿化45万吨/年是西南地区最大的联碱生产装置，随着四川和邦投资集团30万吨/年（2004年10月建成，次年3月达产）和80万吨/年（2009年6月建成，9月达产）以及2006年兼并重庆碱胺公司10万吨/年并于2008年10月新建10万吨/年（当年底达产）、宜化集团万州公司80万吨/年（07年10月建成60万吨/年，08年8月达产，通过挖潜改造10年达到100万吨/年产能），西南地区也出现了两家百万吨级的联碱企业。2013年中国纯碱产业布局如下图所示。 装备水平明显提高。“十一五”时期，纯碱行业的工艺技术和装备经过不断的创新，正在接近或部分已达到了国际先进水平。包括所有9家的百万吨级企业在内的十几家大型企业用上DCS，行业自动化水平得到明显提高。纯碱行业积极淘汰落后设备，装置设备向大型、节能、高效发展。纯碱待业的主要设备如碳化塔、煅烧炉、滤碱机实现大型化、国产化，为纯碱行业发展创造了有利的条件。 节能环保成效显著。“十一五”时期，纯碱行业能耗降低20%以上。原料消耗也大幅度降低，氨碱法氨耗从2005年的6～8千克降低至4～5千克；联碱法氨耗从400千克降低至350～360千克。青岛碱业开发的干法加灰新工艺，与其他方法相比，每吨碱减排2立方米。联碱法的废水排放量从“十五”末的平均8～10立方米降到平均4立方米左右。个别企业甚至接近零排放。纯碱行业大力推广新型变换气制碱技术。运用该技术，合成氨吨碱电耗可降低100～120千瓦时，联碱吨碱电耗降低60千瓦时；节汽约70～110千克/吨碱，煅烧工段可提高生产能力10%左右；平均估算节水量为15～25千克/吨碱，生产系统为闭路循环系统，无废水排放。 质量水平明显提升。“十一五”时期，我国纯碱质量指标经几次修订，不断提高，纯碱质量能够满足国内各下游行业及出口的要求。通过加强全面质量管理，提高管理水平，纯碱的质量水平除盐分单项指标外，其他指标均达到国际水