单位经营绩效分析课件.pptVIP

单位经营绩效分析; 新华人寿正逐步建立全公司各项职能和各层级的关键业绩指标，以便从考核、分析、计划、汇报和指导方面实现规范化，以提高经营管理水平。;;每个分公司统一由一个部门负责计算结果以避免口径不一 对同级同行进行综合得分排名 对趋势进行分析 将报表分发各层级 ;定期召集管理会议 ， 针对指标进行反馈 、 计划、追踪 用标准规范的表格进行汇报 ;考 核 1、同行考评排名 2、随时间进步的情况 ; 基于指标的业绩与排名，部门负 责人要落实一套紧密相扣的，即筹备 会议、召开会议、会后监控的指标管 理会议运作流程的三部曲。;关键业绩指标管理会议运作流程;2、召开会议;3、会后监控; 为了使上述管理系统得以良好、有 效运作，选择关键业绩指标至关重要， 通过对指标重要性、可操作性和可控性 三方面的分析，可以选出比较合理、适 用的指标。;关键业绩指标的选择依据;可操作性; ☆分公司总经理室关键业绩指标;分公司个人业务部关键业绩指标;支公司经理关键业绩指标; 关键业绩指标管理系统的功能 需要在对关键业绩指标进行准确、 快速测量的基础上，进一步通过有 重点、有针对性的行动措施来实现。; 关键业绩指标管理系统的三大基本功能的具体实现形式.;1、落实以关键业绩指标为基础管控流程;指标定义;部经理;业务主任;业务员;指标的解释。。。。 保费计划达成率:便于掌控全年计划的完成进度，保证年度 计划的达成; 人均保费:为了衡量团队整体实力而设定的指标; 人均产能:反映出单人员战力状况，同时体现活动人 员收入水平，是反映队伍稳定性的重要指 标之一 活动率:活动率高低反映出部门的活动情况，它是 反映队伍稳定性的重要指标之一； 件均保费:可以反映出销售导向、商品组合附加险等 销售技巧方面的问题; ; 有效人均件数:体现出单人员的活动能力及销售技巧; 有效增员率:反映出营业单位增员的有效性; 脱落率:是衡量团队稳定性的重要指标之一; 新增拜访名单:使业务员养成收集拜访名单，以便有计划拜 访的习惯; 拜访客户数:使业务员养成按计划拜访的习惯; 新增准主顾数:帮助业务员养成储备准主顾的习惯，并形成 良好的销售环境; ; 保费继续率:反映契约品质好坏的指标; 客户投诉率:考核员工的服务水平及展业行为; 费用率:帮助养成成本控制的习惯; 月每周活动率:便于掌控和落实分段经营指标的达成 月累计活动率:便于控制全月活动率的进度达成。 ;首年保费驱动业绩指标的因素; 活动率 -差勤管理用 -市场活动 -训练手段;分 析 思 路;本年度营业总部个人业务指标;个人业务部三季度经营指标;规模保费对比;1—9月标准保费完成比;1-10月标准保费完成比;;1—9月标准保费险种构成图; 1—9月保费险种结构;7—9月险种结构图;1—9月各险种销售对比;个人部1—9月各险种分解表;;1—9月各月标费完成情况;1—9月人均标准保费;6—9月人均标准保费;1—9月件均保费;6—9月件均保费;1—9月各月人均件数;6—9月人均件数;6—9月实动率;6—9月活动率;三季度业务推动方案;;;? ;;;;;7、8、9月个人业务人员职级情况;营业总部个人业务部 8月份薪资分析;一、总体情况介绍;营业总部个人业务部全年工作思路;组织发展产生的效果;以薪资看组织发展的效果 从8月薪资看，各级业务人员的管理收入及组织发展收 入全面提升。;增员奖全面提升，说明各级业务 对组织发展工作逐渐重视，并开 始取得初步效果。;;;各营业部、业务组体能有所提高 战斗力逐渐增强。;经理主管的底薪提升，说明经营 效益逐步显现，资深的底薪下降 说明组织发展才是延续其寿险生 命的根本所在，要进一步引导其 走组织发展路线。;结论：营业部经理、主任育成奖应保持相宜比例，比例过高说明主任组织发展能力、管理辅导能力有待培养；比例过低说明组织架构重心偏移，营业部经理应扩大直辖并增加育成数量。;结论：从增员奖均值分布来看 ，顺义、房山增员力度比较好，在原有的基础上有很大提升石景山、海淀、西城在个人部平均线以上，其余支办有待增加增员力度。;;宣武：主任增员积极性调动较好，但经理带头作用没有体现，正式员工有待启动发展意愿，建议在正式员工中再次进