中国银行股份有限公司可转换公司债券发行方案提示性公告.pdf

股票代码：601988 股票简称：中国银行 编号：临2010 －024 中国银行股份有限公司 可转换公司债券发行方案提示性公告 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 中国银行股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中国银行”）公 开发行A 股可转换公司债券（以下简称“中行转债”）已获得中国证券监督管理 委员会证监许可[2010]723 号文核准。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已 刊登在2010 年5 月31 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 投资者亦可到上海证券交易所网站（，以下简称“上交所”） 查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如 下： 本次共发行400 亿元中行转债，每张面值为 100 元人民币，按面值平价发 行。本次发行共计40,000 万张。 本次发行的中行转债向发行人除控股股东以外的原 A 股股东优先配售，优 先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者 配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销 团包销。原 A 股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量 比例为 50%：50% 。发行人和联席保荐人（主承销商）将根据优先配售后的余 额和网上、网下实际申购情况，按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一 致的原则确定最终的网上和网下发行数量。 原A 股股东的优先认购通过上交所系统进行，配售代码为“764988”，配售 简称为“中行配债”。除控股股东以外的原A 股股东可优先配售的可转债数量为 其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人A 股股份数按每股配售3.75 元可 1 转债的比例，并按 1,000 元/手转换成手数，每 1 手为一个申购单位。除控股股 东以外的原A 股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 机构投资者网下申购的下限为500 万元（50,000 张），超过500 万元（50,000 张）的必须是 100 万元（10,000 张）的整数倍。每一参与网下申购的机构投资 者应及时足额缴纳定金，定金数量为其全部申购金额的20% 。 一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原 A 股股东优先配售 后余额的申购，申购代码为“783988 ”，申购简称为“中行发债”。每个账户最 小认购单位为1 手（10 张），每1 手为一个申购单位，每1 申购单位所需资金为 1,000 元。 本次发行的中行转债不设定持有期限制。 一、网上向除控股股东以外的原A 股股东优先配售 除控股股东以外的原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日 收市后登记在册的持有发行人A 股股份数按每股配售3.75 元可转债的比例，并 按 1,000 元/手转换成手数，每 1 手为一个申购单位。网上优先配售不足 1 手的 部分按照精确算法取整。除控股股东以外的原 A 股股东除可参加优先配售外， 还可参加优先配售后余额的申购。 发行人除控股股东以外共有A 股6,406,772,554 股，按本次发行优先配售比 例计算，除控股股东以外的原A 股股东约可优先认购24,025,397 手，约占本次 发行的可转债总规模的60.06% 。 原A 股股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售代码为“764988”， 配售简称“中行配债”。网上申购时间为2010 年6 月2 日（T 日），在上交所 交易系统的正常交易时间，即9:30～11:30，13:00～15:00 进行。如遇重大突发 事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。 二、网上向一般社会公众投资者发售 一般社会公众投资者在申购日2010 年6 月2 日（T 日）上交所交易系统的 正常交易时间，即9:30～11:30，13:00～15:00，通过与上交所联网的证券交易 网点，以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。 2 投资者网上申购代码为“783988”，申购简称为“中