附条件生效的非公开发行股份认购协议.pdf

附条件生效的非公开发行股份认购协议 二〇一五年十月 附条件生效的非公开发行股份认购协议 附条件生效的非公开发行股份认购协议 本股份认购协议（以下简称“本协议”）由以下双方于二〇一五年十月二十九日 在北京市石景山区签订： 甲方：北京华录百纳影视股份有限公司 法定代表人：陈润生 住所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3 号3 号楼5365 房间 乙方：博时资本管理有限公司 （代博时资本管理有限公司管理的博时资本-谦益 跃升1 号专项资产管理计划、博时资本-谦益跃升2 号专项资产管理计划、博时 资本-谦益跃升3 号专项资产管理计划签订） 法定代表人： 江向阳 住所：深圳市前海深港合作区前湾路1 号A 栋201 室 鉴于： 1、甲方为一家依照中国法律成立并合法存续的股份有限公司，其股票在深圳证 券交易所创业板挂牌上市，股票代码为“300291 ”。甲方拟通过向特定对象非 公开发行境内上市人民币普通股股票的方式发行新股。 2 、乙方 （简称“博时资本”）为一家依照中国法律成立并合法存续的有限公司， 乙方通过乙方拟设立并管理的博时资本-谦益跃升1 号专项资产管理计划、博 时资本-谦益跃升2 号专项资产管理计划、博时资本-谦益跃升 3 号专项资产 管理计划 （以下合称“博时资本/ 乙方拟设立并管理的资管计划”）募集资金， 以现金认购甲方本次非公开发行的股份。该等资管计划由委托人委托乙方管 理委托财产。 为明确甲乙双方的权利义务，依据《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合 同法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以 下简称“《创业板管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件之规定，经甲乙 -2- 附条件生效的非公开发行股份认购协议 双方平等、友好协商，就乙方拟通过其拟设立并管理的资管计划募集资金认购甲 方本次非公开发行的股份事宜，达成如下协议： -3- 附条件生效的非公开发行股份认购协议 释义 为本协议之目的，除非另有约定，本协议中出现的下列词语具有如下含义： 发行人 指 北京华录百纳影视股份有限公司，即甲 方 本次发行 指 发行人拟向包括博时资本拟设立并管理 的资管计划在内的不超过5名合格投资 者非公开发行不超过 （含）103,922,495 股A股股票的行为 A股 指 发行人本次拟发行的境内上市人民币普 通股 本次交易、本次认购 指 博时资本拟设立并管理的资管计划按照 本协议第二条的约定认购发行人本次发 行的部分A股股票 认购股份 指 博时资本拟设立并管理的资管计划按照 本协议第二条的约定认购的发行人本次 发行的A股股票，认购股份的每股面值为 人民币1.00元 委托人